MANILA, Philippines —Pinalawak ng Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) ng pamilyang Yuchengo ang portfolio nito ng berde at panlipunang mga pautang na may bagong isyu ng mga sustainability bond na nagkakahalaga ng $400 milyon, na itinaas noong Enero 10 sa gitna ng napakalaking demand mula sa mga namumuhunan sa ibang bansa.
Ang 5-year senior unsecured fixed-rate notes ay magbabayad ng 5.5 percent kada taon at magiging mature sa Enero 18, 2029, sinabi ng tagapagpahiram sa isang stock exchange filing noong Huwebes.
Sinabi ng RCBC na ang mga bono ay bahagi ng $3-bilyon nitong medium-term note program.
Malakas na interes ng mamumuhunan
“Ang transaksyon ay nakakita ng malakas na interes mula sa isang malawak na hanay ng mataas na kalidad na mamumuhunan sa Asya at Europa,” sabi ng bangko.
Gayundin, ang mga tala ay kumakatawan sa paninikip ng presyo ng 30 basis points (bps) mula sa paunang gabay sa presyo dahil sa kalaunan ay napresyuhan sila sa spread na 165 bps sa 5-taong US Treasury yield, dagdag ng RCBC.
BASAHIN: Ang RCBC ay nagtataas ng $300M sa pamamagitan ng pagbebenta ng ‘sustainability’ bonds
“Kapansin-pansin na ang huling orderbook ay 5.9 beses na na-oversubscribe sa $2.3 bilyon, na may mga order mula sa higit sa 164 na mga account—malinaw na sumasalamin sa patuloy na pagtitiwala ng mga global investor sa RCBC at ang kanilang positibong pananaw sa kredito,” sabi ng bangko.
Ang mga may hawak ng bono ay binubuo ng mga asset manager (78 porsiyento), mga bangko (13 porsiyento), mga opisyal na institusyon, insurance at mga pondo ng pensiyon (6 porsiyento) at mga pribadong bangko, mga kumpanya ng seguridad at mga broker (3 porsiyento).
Ang Australia at New Zealand Banking Group Ltd., Citigroup Global Markets Ltd. at SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Ltd. ay kumilos bilang magkasanib na bookrunner para sa deal.
