P37-B Maynilad IPO na-clear

MANILA, Philippines – Ang Concessionaire Maynilad Water Services Inc. ay nakatakdang mag -debut sa lokal na bourse sa susunod na buwan at itaas ang hanggang sa P37.41 bilyon mula sa Initial Public Offering (IPO), kasunod ng pag -apruba ng Securities and Exchange Commission (SEC).

Sa isang pahayag noong Lunes, sinabi ng SEC na inaprubahan ng komisyon nito na si En Banc na ang IPO ng Maynilad na sumasakop sa 1.93 bilyong pangunahing pagbabahagi at 354.7 milyong pangalawang pagbabahagi na inaalok ng hanggang sa P20 bawat isa.

Batay sa paunang prospectus ng Mayo 14, ibabalita ni Maynilad ang pangwakas na presyo sa Hunyo 30.

Basahin: Maynilad upang magpatuloy sa IPO noong Hulyo, ngunit ang pag -aalok ng Downsizes

Kumpara sa mga pangunahing pagbabahagi, ang pangalawang pagbabahagi ay ang mga ibinebenta ng mga umiiral na shareholders, na nagpapahintulot sa kanila na mag -book ng kita mula sa kanilang pamumuhunan.

Sa kasong ito, ang Maynilad Water Holding Co Inc.-isang pakikipagtulungan sa mga pangilinan na pinamunuan ng Metro Pacific Investments Corp., na pinangunahan ng Consunji na DMCI Holdings Inc. at ang Marubeni Corp ng Japan-ay magbebenta ng bahagi ng pagbabahagi nito sa publiko.

Ang Maynilad ay mayroon ding isang pangkalahatang pagpipilian sa hanggang sa 249 milyong pagbabahagi sa kaso ng mataas na demand.

Kung ito ay ganap na naka -subscribe, si Maynilad ay maaaring magtaas ng hanggang sa P37.41 bilyon mula sa listahan nito, ayon sa SEC.

“Ang mga kita ay gagamitin upang pondohan ang mga paggasta ng kapital ni Maynilad at para sa pangkalahatang mga layunin ng korporasyon,” sabi ng regulator.

Napapailalim sa karagdagang pag -apruba mula sa lokal na bourse, ang panahon ng alok ay tatakbo mula Hulyo 3 hanggang 9, at ang mga namamahagi ay nakalista sa pangunahing lupon ng Philippine Stock Exchange sa Hulyo 17 sa ilalim ng ticker na “Mynld.”

Bookrunners

BPI Capital Corp., Ang Hongkong at Shanghai Banking Corp. Ltd., Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. at branch ng UBS AG Singapore ay na -tap bilang magkasanib na pandaigdigang coordinator at magkasanib na mga bookrunner para sa alok.

Si Maynilad, na naglilingkod sa West Zone ng Greater Manila area, ay kinakailangan na mag -alok ng hindi bababa sa 30 porsyento ng mga pagbabahagi nito sa publiko sa o bago ang Enero 2027. Ito ay sumusunod sa kasunduan ng konsesyon nito sa gobyerno sa pamamagitan ng metropolitan waterworks at sewerage system.

Ito ang magiging pangalawang kumpanya na matapang ang stock market sa taong ito sa kabila ng pandaigdigang tensyon sa kalakalan pagkatapos ng Top Line Business Development Corp., na nagtaas ng P732 milyon mula sa oversubscribe na IPO nitong Abril.

Pinadali ng Philippine Stock Exchange (PSE) ang P42.42 bilyon sa pagtaas ng kapital sa unang quarter, na kumakatawan sa 51 porsyento ng buong taong 2024 na kabuuang P82.4 bilyon.

Sinabi ng pangulo at CEO ng PSE na si Ramon Monzon na inaasahan nila ang lokal na merkado ng equities na itaas ang karagdagang P122.81 bilyon mula sa IPO ng Maynilad at iba pang mga kumpanya na nakatakdang ilunsad ang mga karapatan sa stock at mga follow-on na alok sa susunod na taon, sa kabila ng pagkasumpungin sa merkado. INQ