Ang kaakibat ng San Miguel Corp. (SMC) na Bank of Commerce (BankCom) ay nagtataas ng isa pang P5 bilyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng pisong bono upang tulungang ma-refinance ang mga obligasyon nito sa pagkahinog sa utang.
Sa isang stock exchange filing nitong Martes, sinabi ng BankCom na ang handog ay kumakatawan sa ikalawang tranche ng P20-bilyong bond program nito.
Ang mga Serye B na bono ay may tenor na isa at kalahating taon na may nakapirming rate ng interes na 6.5635 porsiyento bawat taon.
Ang panahon ng alok, na mayroong opsyon sa sobrang pag-subscribe, ay mula Abril 30 hanggang Mayo 9, ngunit may opsyon ang bangko na paikliin ang panahon ng pagbebenta.
Ang listahan sa Philippine Dealing and Exchange Corp. ay sa Mayo 16, dagdag ng BankCom.
Ang lending arm ng conglomerate SMC ay naglunsad ng kanilang unang bond program noong 2022, na nakalikom ng P3 bilyon sa unang tranche.
Ang ING Bank NV at Philippine Commercial Capital Inc. (PCCI) ay tinangkilik bilang joint lead arrangers at joint bookrunner para sa pagpapalabas. Ang BankCom ay kumikilos din bilang ahente ng nagbebenta para sa deal, kasama ang ING at PCCI.
Ang BankCom noong nakaraang taon ay nakakita ng rekord na kita habang ang pangunahing negosyo ng pagpapautang nito ay lumago.
Umakyat sa P2.8 bilyon ang kinita nito, tumaas ng 56 porsiyento, na inaangkin ng bangko na pinakamataas na rate ng paglago na nai-post ng isang nakalistang bangko sa Pilipinas noong 2023.
Sa katapusan ng taon, ang return on equity nito ay nasa 9.52 percent mula sa 7.01 percent noong nakaraang taon.
Ang netong kita sa interes ay tumaas din ng 24 porsiyento hanggang P1.61 bilyon.
Ang kabuuang asset ay tumaas ng 7 porsiyento sa P231.67 bilyon. —Meg J. Adonis INQ
