LONDON —Ang mga gumagawa ng laruan na nakikipagbuno sa tumataas na gastos sa China ay hindi nakakahanap ng madaling mga opsyon pagdating sa paglilipat ng produksyon sa mas murang mga sentro sa ibang lugar.
Anim na taon na ang nakalilipas, lumapit ang tagagawa ng monopolyo na si Hasbro sa mga matibay na produkto ng India at tagapagtustos ng aerospace na Aequs upang mag-sub-contract.
“Sinabi nila kung maaari kang makapasok sa paggawa ng laruan, ngayon ay naghahanap kami na ilipat ang milyun-milyong dolyar na halaga ng produkto mula sa China patungo sa India,” sinabi ni Rohit Hegde, pinuno ng mga vertical ng consumer ng Aequs, sa Reuters. “Sinabi namin: hangga’t maaari kaming makakuha ng hindi bababa sa $100 milyon ng negosyo sa susunod na ilang taon, tiyak na maaari kaming mamuhunan dito.”
Fast forward sa ngayon at ang Aequs ay gumagawa ng dose-dosenang uri ng mga laruan para kay Hasbro at iba pa kabilang ang Spin Master sa dalawang 350,000-square-foot na pasilidad sa Belgaum, India.
Ngunit kinikilala ni Hegde at iba pang mga tagagawa na ang India at iba pang mga bansa ay hindi maaaring tumugma sa China para sa kahusayan, nililimitahan ang mga pagsisikap ng mga kumpanya na lumipat sa mas mababang mga base ng gastos at pinatataas ang panganib ng mas mataas na mga presyo ng laruan sa hinaharap kung ang karamihan ng produksyon ay mananatili sa China.
BASAHIN: Si Mattel ay nag-post ng isang sorpresang kita habang bumababa ang benta ni Barbie sa kabila ng hype ng pelikula
“Wala tayong port facilities (sa India) na mayroon ang China. Wala tayong mga pasilidad sa kalsada na mayroon ang China. Ginagawa nila ito sa nakalipas na 30 taon, ang kanilang mga antas ng kahusayan ay mas mahusay kaysa sa atin, “sabi ni Hedge.
Gayunpaman, para sa mga tagagawa ng laruan kabilang ang Hasbro at Barbie doll maker na si Mattel, ang mga panganib na umasa sa China para sa karamihan ng kanilang produksyon ay na-highlight sa panahon ng pandemya ng COVID-19, nang ang mga daungan ng China ay nagpupumilit na mag-export ng mga kalakal at pana-panahong isinara, na iniwan ang mga padala na na-stranded.
Ang tumataas na mga gastos sa paggawa sa China ay nagtulak sa mga tagagawa sa mga industriya upang pag-iba-ibahin ang produksyon sa heograpiya.
Ang isang ulat ng Rhodium Group noong Setyembre ay nagpakita na ang kabuuang inihayag na US at European greenfield investment sa India ay tumaas ng $65 bilyon o 400 porsiyento sa pagitan ng 2021 at 2022, habang ang pamumuhunan sa China ay bumaba sa mas mababa sa $20 bilyon noong 2022, mula sa pinakamataas na $120 bilyon noong 2018. Nakuha rin ng Mexico, Vietnam at Malaysia ang ilan sa na-redirect na kabisera na ito.
BASAHIN: Ang Digmaang Pangkalakalan ng US-China at ang Epekto nito sa Industriya ng Laruan
Gayunpaman, ang mga gumagawa ng laruan ay nagpupumilit na ilipat ang produksyon kahit na ang ibang mga industriya ay nagtagumpay.
Sa unang pitong buwan ng nakaraang taon, ang mainland China ay nakagawa pa rin ng 79 porsiyento ng mga laruan na naibenta sa United States at Europe, kumpara sa 82% noong 2019, ayon sa data ng pag-import ng US at European Union na ibinigay sa Reuters ng data ng kalakalan ng S&P Global Market Intelligence serbisyo Panjiva.
Sa paghahambing, ang mainland China noong 2019 ay umabot sa 35 porsiyento ng mga import ng damit sa US at EU. Bumaba ito sa 30 porsiyento lamang sa taon hanggang Hulyo 31, kung saan ang India at Mexico ang pinakamalaking benepisyaryo.
“Madali bang mag-re-shore palayo sa mainland China? Hindi, hindi. Doble iyon para sa mga laruan,” sabi ni Chris Rogers ng S&P Global Market Intelligence. “Ito ay mas kumplikado dahil sila ay napaka-pana-panahon — hinihiling mo sa isang kasosyo na umupo sa imbentaryo sa halos buong taon. Ang mga gumagawa ng laruan ay dapat ding maging dobleng mahigpit sa kaligtasan, pagkuha at pagtiyak na ang mga manggagawa ay ginagamot nang maayos.
Habang ang minimum na sahod ng China ay nag-iiba mula sa pagitan ng 1,420 yuan bawat buwan hanggang 2,690 yuan bawat buwan ($198.52-$376.08), sa India ang mga unskilled at semi-skilled na manggagawa ay maaaring makuha sa pagitan ng 9,000 Indian rupees at 15,000 Indian rupees sa isang buwan ($108.04). ayon sa mga pagtatantya ng sentral na bangko.
Ngunit ang pag-set up sa source mula sa ibang mga bansa ay maaaring tumagal ng 18 buwan kung ang isang kumpanya ay bibili ng produkto mula sa isang contract manufacturer, at hanggang tatlong taon kung ang isang kumpanya ay nagtatayo ng isang bagong pabrika mula sa simula, sabi ni Rogers.
Ang mga laruang ibebenta sa taglagas ay mapupunta sa produksyon simula sa Mayo at pagkatapos ay iimbak o ipapadala.
‘Mas makatwirang gastos’
Sinimulan ni Hasbro na tugunan ang napakalaking pag-asa nito sa China bilang isang panganib sa pagpapatakbo sa taunang ulat nito noong 2018, habang si Mattel ay iniulat na lumayo sa China mula noong 2007, nang kailanganin nitong alalahanin ang milyun-milyong laruan na may bahid ng lead na pintura. Ang mga pagsisikap sa buong industriya ay tumaas mula noong pandemya.
Hindi tumugon si Hasbro sa isang kahilingan para sa komento, habang si Mattel ay tumanggi na magkomento para sa kuwentong ito.
Ang mga umiikot na sahod sa China ay nakakatulong na itaas ang mga presyo ng laruan. Sa UK, halimbawa, tumaas ang mga presyo ng humigit-kumulang 8 porsiyento sa unang anim na buwan ng 2022, ayon kay Circana, na dating kilala bilang NPD. Ang panganib para sa mga mamimili ay ang mga presyo ay patuloy na tumataas nang husto kung ang mga tagagawa ay hindi makakabawas ng mga gastos sa pamamagitan ng paglipat sa mas murang mga sentro ng produksyon.
Bagama’t kasalukuyang bale-wala ang mga tungkulin ng US sa mga laruang Tsino, maaari ring magbago iyon dahil nanawagan ang ilang pulitiko ng Republika na bawiin ang katayuan ng “permanent normal na relasyon sa kalakalan” ng China. Ang ganitong hakbang ay maaaring magtaas ng presyo ng mga laruan sa Estados Unidos ng higit sa isang ikalimang bahagi, ayon sa National Retail Federation.
BASAHIN: Binabalikan ng China ang diskarteng de-risking ng West sa supply chain expo
“Lahat tayo ay tumitingin sa panlilibak sa China,” sabi ni Nic Aldridge, managing director sa Bandai UK, ang gumagawa ng Tamagotchi virtual pets. “Maraming tumaas ang mga gastos sa hilaw na materyales sa China, naghahanap kami ng mga lugar kung saan makakakuha kami ng mas makatwirang gastos.”
Karamihan ay gumagawa pa rin ng Bandai sa mainland China ngunit ang ilan sa mga produkto nito ay gawa sa Taiwan, Japan, Vietnam. Tinitingnan nito ang India at Thailand bilang karagdagang mga lokasyon, sabi ni Aldridge.
Natuklasan ng MGA Entertainment, gumagawa ng LOL Surprise at Bratz dolls, na ang imprastraktura sa labas ng China ay isang hadlang sa pag-iba-iba ng sourcing sa mga bansa tulad ng India at Vietnam, kahit na bumaba ang mga pag-export nito mula sa China noong nakaraang holiday season kumpara sa nakaraang taon.
Ang India ay umabot lamang ng 1 porsiyento ng mga pag-import ng laruan sa US at EU sa nakalipas na limang taon, ayon sa data ni Panjiva.
“Ang isyu sa India ay talagang ang gridlock ng paglipat kahit mula sa isang estado patungo sa isa pa. Napakaraming nakakabaliw na regulasyon,” sinabi ng CEO ng MGA Entertainment na si Isaac Larian sa Reuters.
“(Ngunit) ang imprastraktura ay nagiging mas mahusay at mas mahusay habang ang mga bansang ito ay napagtanto ang pagkakataon na mayroon sila na alisin ang negosyo mula sa China at sila ay namumuhunan,” sabi niya.
