Ang Metrobank ay nagtataas ng $1B mula sa internasyonal na pagbebenta ng utang

MANILA, Pilipinas — Ang Metropolitan Bank & Trust Co. (Metrobank) ng pamilya Ty ay minarkahan ang matagumpay na pagbabalik nito sa pandaigdigang merkado ng utang sa pamamagitan ng $1-bilyong pangangalap ng pondo pagkatapos maakit ang “napakalaki” na pangangailangan mula sa mga shareholder.

Sa isang stock exchange filing noong Huwebes, inihayag ng Metrobank ang pagtatapos ng dual-tranche nitong 5-year at 10-year US dollar denominated notes na may fixed coupon rates na 5.375 percent at 5.50 percent, ayon sa pagkakabanggit.

Orihinal na naglalayong makalikom ng $500 milyon, ang malakas na demand ay humantong sa panghuling halaga na nadoble. Ang alok ay na-oversubscribe ng 11 beses, na umabot sa $5.6 bilyon, sinabi ng Metrobank.

“Kami ay positibong nalulula sa mataas na interes na natanggap namin mula sa mga pandaigdigang mamumuhunan para sa pagpapalabas na ito. Ipinakikita nito ang kanilang malakas na kumpiyansa sa credit at track record ng Metrobank sa Pilipinas,” sabi ng presidente ng Metrobank na si Fabian Dee sa paghahain.

Rating ng investment grade

“Pondohan ng handog na ito ang mga pangunahing hakbangin sa paglago ng bangko habang patuloy kaming gumagawa ng mga makabagong solusyon sa pananalapi upang pagsilbihan ang aming mga kliyente,” dagdag niya.

BASAHIN: Ang Metrobank ay magbabayad ng mga record na dibidendo habang ang mga kita sa 2023 ay nag-post ng 29% na paglago

Ang Bank of America Securities at UBS ay ang magkasanib na global coordinator at magkasanib na bookrunner para sa transaksyon. Nagsilbing joint bookrunner ang MUFG Securities at First Metro Investment Corp.

Itinalaga ng Moody’s ang 5- at 10-taong bono ng investment grade rating na Baa2, na katumbas ng sovereign dollar debt rating ng gobyerno ng Pilipinas.

Sinabi ng Metrobank na ang alok ay minarkahan ang “pinakamatagal na senior dated note ng isang pribadong sektor ng bangko sa Pilipinas, ang pinakamalaking non-sovereign note na nag-isyu ng $1 bilyon, at ang pinakamahigpit na pagkakalat ng credit sa 5-taong tranche sa mga non-sovereign na issuer ng Pilipinas” .

Ang pamamahagi ng mga namumuhunan para sa pagpapalabas ay nagpakita na 86 porsyento ay mula sa rehiyon ng Asia Pacific at 14 porsyento mula sa Europa, Gitnang Silangan, at Africa (EMEA).

Mataas na interes ng mamumuhunan

Sa mga tuntunin ng uri ng mamumuhunan, 73 porsiyento ng alokasyon ay napunta sa mga tagapamahala ng pondo, 14 porsiyento sa mga bangko/pinansyal na institusyon, at ang natitirang 13 porsiyento sa isang halo ng mga tagaseguro, korporasyon, at pribadong bangko.

“Kami ay nagpapasalamat sa suporta na ipinakita ng mga pandaigdigang mamumuhunan sa aming pagbabalik sa pandaigdigang merkado ng bono pagkatapos ng tatlong-at-kalahating taong pahinga,” sabi ni Fernand Antonio Tansingco, pinuno ng sektor ng financial market sa Metrobank.

BASAHIN: Ang Metrobank ay magtataas ng hindi bababa sa $500M sa pamamagitan ng alok na tala ng utang

“Ang mga resulta ng pag-aalok ng note na ito ay malinaw na indikasyon ng tiwala at pagtitiwala ng mga namumuhunan sa pinakamalakas na bangko sa Pilipinas. Ang mga nalikom ng fund raising na ito ay magbibigay-daan sa bangko na suportahan ang aming lumalaking pipeline ng mga transaksyon ng customer habang pinabilis ng ekonomiya ng Pilipinas ang paglago nito,” dagdag niya.

Dati nang na-tap ng Metrobank ang international bond market noong Hulyo 2020, na nakalikom ng $500 milyon sa pamamagitan ng pag-iisyu ng 5.5-taong bono, na nagbayad ng fixed coupon rate na 2.125 percent.