MANILA, Philippines —Binago ng mga bond investor ang pinakabagong alok ng Sy-led banking giant na BDO Unibank Inc. sa hangaring i-lock ang mas mataas na interest rate bago ang mga potensyal na pagbabawas ng rate sa huling bahagi ng taong ito.
Ito ang nag-udyok sa BDO na isara ang panahon ng alok para sa Asean Sustainability Bond nito halos isang linggo bago ang iskedyul.
“Ang alok ay sinuportahan ng malakas na demand mula sa parehong retail at institutional investors, kaya’t ang desisyon na isara ang panahon ng alok sa isang linggo nang mas maaga kaysa sa orihinal na iskedyul ng Enero 22, 2024,” sabi ng BDO sa isang stock exchange filing noong Lunes.
Ang Philippine peso-denominated sustainability bonds ay may coupon rate na 6.025 percent at dapat bayaran sa loob ng 1.5 taon. Ang petsa ng settlement ay nakatakda sa Ene. 29, 2024.
BASAHIN: BDO bumalik sa merkado ng bono, nagtakda ng P5-B Asean sustainability debt sale
Nauna nang sinabi ng BDO na nakalikom ito ng hindi bababa sa P5 bilyon mula sa pagbebenta ng bono, ang pangalawa gamit ang sustainability bond framework.
Ang BDO ay nakabuo ng P52.7 bilyon mula sa kauna-unahang Asean sustainability bond sale nito dalawang taon na ang nakararaan matapos itaas ang laki ng alok mula sa orihinal na P5 bilyon.
“Ang mga netong nalikom ng pagpapalabas ay nilayon upang pag-iba-ibahin ang mga pinagmumulan ng pagpopondo ng bangko, at pananalapi at/o muling pagpinansya sa mga karapat-dapat na asset gaya ng tinukoy sa napapanatiling balangkas ng pananalapi ng bangko,” sabi ng BDO.
BASAHIN: BDO 9-month 2023 income ay tumaas ng halos 35% hanggang P53.9B
Ayon sa Securities and Exchange Commission, ang mga nalikom mula sa mga sustainability bond ay gagamitin para pondohan ang mga proyekto sa kapaligiran at panlipunan.
Ang Standard Chartered Bank ay kinuha bilang nag-iisang tagapag-ayos ng iminungkahing pagpapalabas, kasama ang BDO Unibank, Inc. at Standard Chartered Bank na kumikilos bilang mga ahente ng nagbebenta. Ang BDO Capital and Investment Corp. ay tinangkilik bilang financial advisor sa deal.
