MANILA, Philippines-Ang Bank of Commerce (Bankcom) ay nagtaas ng P18 bilyon mula sa pagpapalabas ng bono nito, ang pinakamalaking ehersisyo sa pangangalap ng peso sa pamamagitan ng merkado ng utang hanggang ngayon habang ang mga namumuhunan ay nagtutuon sa mga nakapirming kita na seguridad.
Sa isang pag-file ng stock exchange noong Miyerkules, sinabi ng Bankcom na ang pagpapalabas nito ay 3.6 beses na oversubscribe mula sa alok na p5-bilyong base dahil sa malakas na demand mula sa mga namumuhunan at institusyonal na namumuhunan.
“Pinahahalagahan namin ang malakas na suporta ng mga namumuhunan at nasisiyahan na ang isa sa aming pinakamaikling mga handog na Peso Bond ay naging pinakamalaking sa kasaysayan ng Bankcom,” sinabi ng pangulo ng Bankcom na si Michelangelo Aguilar sa isang pahayag.
Basahin: Bank of Commerce Raising P5B mula sa Bond Foray
Gagamitin ng bangko ang mga nalikom mula sa pagpapalabas para sa pamamahala ng balanse nito, pag -iba -iba ng mga mapagkukunan ng pagpopondo at pangkalahatang mga layunin ng korporasyon.
Patuloy ang artikulo pagkatapos ng patalastas na ito
Sa partikular, ang Bankcom ay nagtaas ng P10 bilyon sa mga bono ng Series C, na mayroong isang tenor ng dalawang taon at rate ng 6.1942 porsyento at P8 bilyon sa Series D Bonds, na mayroong isang tenor ng limang taon at rate ng 6.3494 porsyento bawat taon.
Patuloy ang artikulo pagkatapos ng patalastas na ito
Ang mga ito ay nakalista sa Philippine Deal at Exchange Corp. noong Miyerkules.
Ang alok ay kumakatawan sa ikatlong tranche ng programa ng P50-bilyong bono ng Bankcom na naitaas mula sa P20 bilyon na orihinal.
Itinaas ng Bankcom ang P7.5 bilyon sa unang tranche noong Hulyo 2022 at P6.57 bilyon sa pangalawang tranche noong Mayo 2024.
ING Bank NV Manila Branch, Philippine Commercial Capital Inc. (PCCI), Security Bank Capital Investment Corp., at Standard Chartered Bank (SCB) ay tinapik bilang Joint Lead Arrangers at Joint Bookrunners.
Ang Bankcom ay kumilos bilang nagbebenta ng ahente, kasama ang ING, PCCI, Security Bank Capital at SCB.
Dumating ito sa gitna ng mga projection na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay magpapabagsak ng mga rate para sa magdamag na paghiram ng hanggang sa 50 mga batayang puntos sa taong ito.
Ang mga pagbawas sa rate ay karaniwang gumagawa ng mga nakapirming kita na seguridad, tulad ng mga bono, mas kaakit-akit sa mga namumuhunan dahil ang pangakong ito ay mas mataas na ani.
Ang Bankcom, ang kaakibat na bangko ng konglomerya na si San Miguel Corp., ay nag-book ng 10-porsyento na paglago sa netong kita nito sa P2.2 bilyon sa unang siyam na buwan ng 2024, na pinalakas ng pangunahing negosyo sa pagpapahiram.
Ang mga kita mula sa banking banking, credit card at tiwala na mga negosyo ay nagresulta din sa paglaki ng mga singil sa serbisyo, bayad at komisyon.
