Ang Bank of the Philippine Islands (BPI) na pinamumunuan ng Ayala ay naglista ng P33.7 bilyong halaga ng mga IOU sa merkado ng utang—ang pinakamalaking thematic na listahan ng bono hanggang sa kasalukuyan—dahil ang malakas na demand ay nagtulak dito na pataasin ang alok nito ng higit sa 500 porsyento.
Sinabi ng BPI noong Biyernes na ang matibay na demand mula sa institutional, high net worth at retail clients ay nagpalaki sa huling laki ng isyu mula sa orihinal na P5 bilyon. Pinutol ng pangalawang pinakamalaking pribadong bangko ng bansa ang panahon ng alok nito sa isang araw dahil sa mataas na demand.
BASAHIN: BIZ BUZZ: Higit pang mga alok ng bono ng BPI sa mga gawa
Ang tinatawag na sustainable, environmental and equitable development (SEED) bonds, na may term na 1.5 taon na may interest rate na 6.2 percent, ay bahagi ng P100-bilyong bond program ng bangko na naaprubahan noong Mayo 2022.
“Ang netong kikitain ng issuance na ito ay ididirekta sa financing o refinancing ng mga karapat-dapat na green o social projects,” sabi ni BPI treasurer Dino Gasmen sa seremonya ng listahan.
Sa ilalim ng Sustainable Funding Framework ng BPI, ang mga nalikom mula sa isang alok na berdeng bono ay dapat lamang gamitin para sa mga proyektong nauugnay sa pagpapanatili, tulad ng pagpapaunlad ng mga planta ng kuryente. Ang mga hindi nagamit na kita ay hindi maaaring i-tap para sa iba pang mga layunin.
kamalayan sa ESG
Ang BPI Capital Corp. at Standard Chartered Bank ay ang pinagsamang lead arrangers at nagbebenta ng mga ahente ng alok.
Nang tanungin kung bakit mataas ang demand para sa pagpapalabas, sinabi ni Gasmen sa mga mamamahayag na mas maraming mamumuhunan ang nagiging “mas kamalayan” tungkol sa mga isyu sa kapaligiran, panlipunan at pamamahala (ESG).
BASAHIN: Nangako ang BPI ng 6.2% na ani para sa mga sariwang berdeng bono
”May mga pagkakataon sa panig ng mga namumuhunan. Kung mag-i-invest sila sa isang bond, gusto nilang mag-invest sa (mga naka-link sa) ESG,” he added.
Nauna nang sinabi ng mga analyst na ang pagbili ng mga bono ng BPI, na naka-iskedyul bago ang nakaplanong pagbawas sa rate ng interes, ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga mamumuhunan, dahil sila ay bibigyan ng “above-market rates,” at samakatuwid ay mas mahusay na magbubunga.
Sinabi ng mga opisyal ng BPI na gusto nilang maglunsad ng kahit isang sustainability-linked bond kada quarter, lalo na pagkatapos makita ang mataas na demand para sa SEED bonds.