RIYADH, Saudi Arabia — Inihayag noong Martes ng higanteng langis na Saudi Aramco ang pagsasara ng pangalawang pagbebenta ng bahagi nito na nakakuha ng $11.2 bilyon at umakit ng mga bagong dayuhang mamumuhunan.
Ang alok ang pinakamalaki sa Middle East mula noong Aramco’s initial public offering (IPO) noong 2019, sinabi ng firm sa isang statement, na nagbibigay ng tulong sa pananalapi ng Saudi Arabia sa gitna ng mamahaling economic reform drive.
“Nakamit ng landmark na transaksyong ito ang mga layunin ng pag-iba-iba at pagpapalawak ng shareholder base ng Aramco na may malakas na partisipasyon mula sa mga bagong internasyonal at lokal na mamumuhunan, na higit pang sumusuporta sa pagkatubig ng aming mga pagbabahagi,” sabi ni Aramco chief executive Amin Nasser sa pahayag.
Ang Aramco, ang pinaka-estado na hiyas ng ekonomiya ng Saudi, ay nag-anunsyo noong Mayo 30 na magbebenta ito ng 1.545 bilyong bahagi, o humigit-kumulang 0.64 porsiyento ng mga inisyu nitong pagbabahagi, sa Saudi stock exchange.
BASAHIN: Sinabi ng Saudi Aramco na kinukuha ng mga dayuhan ang ‘majority’ ng share offering
Ito ay malawak na nakita bilang isang pagsubok ng interes ng dayuhang mamumuhunan sa higit sa kalahati ng kampanya ng kaharian na kilala bilang Vision 2030, na ang mga ambisyon ay makikita sa tinatawag na mga giga-project tulad ng NEOM, isang nakaplanong futuristic na megacity sa disyerto.
‘Greenshoe’ na opsyon
Ang mga mapagkukunang malapit sa sitwasyon ay nagsabi sa AFP tungkol sa 58 porsyento ng mga pagbabahagi ay inilaan sa mga internasyonal na mamumuhunan, mula sa humigit-kumulang 23 porsyento para sa IPO noong 2019.
Ang mga kita mula sa deal ay maaaring umakyat sa $12.35 bilyon kung ang Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia, ang stabilizing manager, ay gagamit ng over-allotment o “greenshoe” na opsyon upang magbenta ng karagdagang shares, na mayroon itong hanggang Hulyo 9 na gawin, sinabi ni Aramco noong Martes .
BASAHIN: Bagong bahagi ng Saudi Aramco na nag-aalok upang makalikom ng $11.2B para sa mga reporma
Ang Saudi Arabia ay ang pinakamalaking exporter ng langis na krudo sa mundo at ang stake ng gobyerno sa Aramco ay humigit-kumulang 81.5 porsyento pagkatapos ng pangalawang pagbebenta ng bahagi.
Kinokontrol ng sovereign wealth fund ng kaharian, ang Public Investment Fund, at mga subsidiary nito ang humigit-kumulang 16 porsiyento ng kompanya.
Ang Aramco ay nag-ulat ng mga rekord na kita noong 2022 matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay nagpapataas ng presyo ng langis, na nagpapahintulot sa Saudi Arabia na itala ang una nitong surplus sa badyet sa halos isang dekada.
Gayunpaman, nakita ng Saudi cash cow na bumaba ang kita nito ng quarter noong nakaraang taon dahil sa mas mababang presyo ng langis at pagbawas sa produksyon.
