MANILA, Philippines-Ang Zobel na pinamunuan ng pamilya ng Pamilya ng Philippine Islands (BPI) ay nagtaas ng $ 800 milyon mula sa malayo sa pampang na merkado-ang pinakamalaking pagpapalabas sa isang solong transaksyon-ay inaasahan ang karagdagang pag-eehersisyo sa patakaran sa pananalapi.
Sa isang pag-file ng stock exchange noong Biyernes, sinabi ng BPI na nag-alok ito ng $ 500-milyong limang taong bono sa rate na 5 porsyento bawat taon at $ 300-milyong 10-taong bono sa 5.625 porsyento.
Inaasahan ang pag -areglo sa Abril 7, ayon sa braso ng pagbabangko ng Ayala Group.
Ang mga tala ay inisyu sa ilalim ng $ 3-bilyong medium-term na programa ng BPI. Ang mga kita ay gagamitin para sa refinancing at pangkalahatang mga layunin ng korporasyon, sinabi nito.
Ang parehong mga alok ay binubuo ng mga senior na hindi ligtas na tala, na nangangahulugang ang mga ito ay inisyu sa labas ng Estados Unidos. Habang ang mga tala ng BPI ay hindi ligtas, papayagan nito ang mga namumuhunan na magkaroon ng mas mataas na pag -angkin kung sakaling ang pagkalugi.
Basahin: Ang BPI ay bumalik sa merkado sa utang sa ibang bansa
Karamihan ay nasa Asya
Sa heograpiya, 93 porsyento ng limang taong tala ay ipinamamahagi sa mga namumuhunan sa Asya, habang ang natitira ay nasa Europa, Gitnang Silangan at Africa.
Samantala, 82 porsyento ng 10-taong tala ang mga namumuhunan sa Asya at 18 porsyento sa EMEA.
Ang pagpapalabas ng BPI ay dumating sa gitna ng Bangko Sentral ng Pilipinas ‘dovish rate cut stance.
Ang patakaran sa pananalapi ay karaniwang nakakaakit ng mga namumuhunan sa mga nakapirming kita na seguridad, dahil ang mga namumuhunan ay ipinangako ng mas mataas na ani.
Kita
Noong nakaraang taon, ang pagsasama ng BPI sa Robinsons Bank ay nagresulta sa isang 20-porsyento na pagtalon sa mga kita nito sa isang record-high P62 bilyon.
Ang mga kita ay lumala ng 23 porsyento hanggang P170.1 bilyon, habang ang kita ng netong interes ay tumaas ng higit sa ikalimang hanggang P127.6 bilyon.
Ang kabuuang pautang ay umabot sa P2.3 trilyon, hanggang sa 18.2 porsyento, na pinalakas ng pagsasama.
Kung wala ang portfolio na nakuha mula sa Robinsons Bank, ang paglago ay nasa 13 porsyento.
Ang pagpapalawak ng libro ng pautang, gayunpaman, ay nagresulta sa hindi paunang ratio ng pautang na tumataas sa 2.13 porsyento mula sa 1.84 porsyento noong nakaraang taon.
Sa kabila nito, sinabi ng pangulo at CEO ng BPI na si Jose Teodoro Limcaoco na inaasahan nila ang isang mas malakas na pagganap ng kita sa taong ito tungkol sa pag -optimize sa paglago ng ekonomiya ng bansa.
