TANGIERS, Morocco — Matapos maipasa ng United States ang mga bagong subsidyo na idinisenyo upang palakasin ang produksyon ng domestic electric vehicle at putulin ang pangingibabaw sa supply chain ng Beijing, nagsimulang mamuhunan ang mga Chinese manufacturer sa isang hindi malamang na lugar: Morocco.
Sa mga rolling hill malapit sa Tangiers at sa mga industrial park malapit sa Atlantic Ocean, nag-anunsyo sila ng mga plano para sa mga bagong pabrika na gumawa ng mga piyesa para sa mga EV na maaaring maging kwalipikado para sa $7,500 na kredito sa mga mamimili ng kotse sa United States.
Ang mga katulad na pamumuhunan ay inihayag sa ibang mga bansa na nagbabahagi ng mga kasunduan sa libreng kalakalan sa Estados Unidos, kabilang ang South Korea at Mexico.
BASAHIN: Ang maliit, mahusay na pagkakagawa ng Chinese EV ay nagdudulot ng malaking banta sa industriya ng sasakyan sa US
Ngunit ilang mga bansa ang nakakita ng uri ng boom na mayroon ang Morocco.
Hindi bababa sa walong gumagawa ng baterya ng China ang nag-anunsyo ng mga bagong pamumuhunan sa kaharian ng Hilagang Aprika mula nang lagdaan ni Pangulong Joe Biden ang Inflation Reduction Act, ang $430 bilyon na batas ng US na idinisenyo upang labanan ang pagbabago ng klima, ayon sa isang Associated Press tally.
Sa pamamagitan ng paglipat ng mga operasyon sa mga kasosyo sa pangangalakal ng US tulad ng Morocco, ang mga manlalarong Tsino na matagal nang nangibabaw sa supply chain ng baterya ay naghahanap ng isang landas upang mapakinabangan ang pagtaas ng demand mula sa mga American carmaker tulad ng Tesla at General Motors, sabi ni Kevin Shang, isang senior na analyst ng baterya sa pagkonsulta. matatag na si Wood Mackenzie.
“Tiyak na hindi gustong makaligtaan ng mga kumpanyang Tsino ang malaking party na ito,” sabi niya.
Ang Estados Unidos at European Union ay parehong nagpataw ng mga pangunahing bagong taripa sa mga pag-import ng sasakyang Tsino mula noong Mayo. Tinapos din ng United States ang mga panuntunan sa pagiging kwalipikado na namamahala sa mga kredito sa buwis noong Mayo. Nililimitahan ng huli ang mga kumpanyang may kaugnayan sa mga kalaban ng US, ngunit binibigyan ng oras ang mga gumagawa ng sasakyan na bawasan ang kanilang pag-asa sa China. Upang maging kuwalipikado para sa mga subsidyo, hindi maaaring pagkunan ng mga gumagawa ng kotse ang mga kritikal na mineral o piyesa ng baterya mula sa mga tagagawa kung saan kontrolado ng China at iba pang “foreign entity of concern” ang higit sa 25% ng kumpanya o ng board nito.
Sinasabi ng mga kritiko na ang mga patakaran ay isang giveaway sa China at palawigin ang pangingibabaw nito sa EV. Sinabi ng administrasyong Biden na ang mga patakaran ay nagbibigay daan para sa bilyun-bilyong pamumuhunan sa paggawa ng EV sa Estados Unidos.
Sa pagitan ng Silangan at Kanluran
Sa Morocco, isang malaking agraryo na ekonomiya kung saan ang median na kita ay $2,150 sa isang buwan, ang mga dambuhalang pang-industriya na parke na puno ng mga Amerikano, European at Chinese na mga gumagawa ng sangkap ay umusbong sa rural outskirts ng Tangiers, Kenitra at El Jadida.
Sa pagpapalawak sa imprastraktura na naging sentro ng pagmamanupaktura ng kotse sa Morocco, umaasa silang matutugunan ang lumalaking demand at mapagtagumpayan ang mga panuntunang idinisenyo upang ibukod ang mga ito sa mga insentibo na inilalagay ng Inflation Reduction Act sa US car market, ang pangalawang pinakamalaking sa mundo.
Ang mga patakaran ay “nagtulak sa mga prodyuser ng Tsina na dagdagan ang pamumuhunan sa mga bansa kung saan ang US ay may mga libreng kasunduan sa kalakalan, katulad ng South Korea at Morocco, upang malampasan ang ilang mga hadlang sa IRA,” sinabi ng kumpanya ng pananaliksik sa patakaran na Rhodium Group sa isang ulat noong unang bahagi ng taong ito.
Ang ilan sa mga bagong pamumuhunan ng China sa Morocco ay tahasang binanggit ang mga bagong subsidyo ng US bilang dahilan.
BASAHIN: Isasaalang-alang ng Canada ang pagpapataw ng surtax sa mga Chinese electric vehicle
Marami ang mga joint venture na binanggit ang kanilang kakayahang makipag-usap sa mga upuan sa board at pamamahala upang sumunod sa mga patakaran ng US.
Kabilang diyan ang CNGR, isa sa pinakamalaking producer ng battery cathode ng China, na noong Setyembre ay nag-anunsyo ng $2 bilyon na plano para magtayo ng tinatawag nitong “base sa mundo at pan-Atlantic na rehiyon” sa isang joint venture kasama ang investment group ng Moroccan royal family, si Al Mada.
Bagama’t bahagyang nagmamay-ari ang CNGR ng higit sa 50% stake sa proyekto, sinabi ni Thorsten Lahrs, CEO ng Europe division nito, na tiwala siyang ang mga cathode nito ay maaaring maging kwalipikado para sa mga tax credit at baguhin ang komposisyon ng board nito kung kinakailangan. Kung hindi, ang kumpanya ay mag-pivot sa iba pang mga merkado, kabilang ang Europa, na nagtaas lamang ng mga taripa sa mga de-koryenteng sasakyan na na-import mula sa China.
“Upang sumakay sa alon ng IRA, kailangan mong magsagawa ng mabilis at sumunod sa mga regulasyon nito,” aniya sa isang panayam bago tinapos ng US ang mga patakaran nito. “Mayroon kaming kakayahang umangkop upang makasunod sa lahat ng pagbabago sa interpretasyon o mga panuntunan.”
Kasama sa mga proyekto ng baterya ng China ang hindi bababa sa tatlong joint venture at ilan na tumutukoy sa relasyon ng Morocco sa kalakalan sa Estados Unidos.
Ang pinakamalaki sa kanila ay ang Chinese-German na gumagawa ng baterya na Gotion High-Tech, na pumirma ng isang deal sa Morocco noong nakaraang taon para sa $6.4 bilyon na pamumuhunan upang maitayo ang unang pabrika ng baterya ng de-koryenteng sasakyan sa Africa.
Kasama rin sa mga pamumuhunan ang Youshan, isang joint venture na sinusuportahan ng higanteng Koreano na LG Chem at Huayou Cobalt ng China. Tumanggi itong magbigay ng mga detalye tungkol sa laki ng kanilang pamumuhunan ngunit sinabi na ang Morocco base ay nangangahulugan na ang kanilang mga cathodes ay “ibibigay sa North American market at susuportahan ng US Inflation Reduction Act dahil ang Morocco ay isang signatory sa US Free Trade Agreement.”
Sinabi ng LG Chem na aayusin ng venture ang mga bahagi ng pagmamay-ari kung kinakailangan upang sumunod sa mga patakaran ng US.
Ang anunsyo ng BTR Group ng China ng isang pabrika ng cathode noong Abril ay nagsabi na ang katayuan ng kalakalan ng Morocco sa Estados Unidos at Europa ay magsisiguro ng “isang tuluy-tuloy na pagpasok para sa karamihan ng mga ginawang produkto nito sa mga rehiyong ito.”
Si Abdelmonim Amachraa, isang dalubhasa sa supply chain na dating nagtrabaho sa Ministry of Industry and Trade ng Morocco, ay nagsabi na ang Morocco ay kumikita mula sa “kakayahang mabuhay nang magkakasama kapag ang isang link ay hindi matagpuan sa pagitan ng China at ng Estados Unidos.”
BASAHIN: Ang Germany, Sweden ay maligamgam sa mga taripa sa mga Chinese electric car
Ang mga opisyal sa Morocco ay nagtrabaho sa publiko at pribado upang pasiglahin ang mga ugnayan pataas at pababa sa automotive supply chain sa parehong Silangan at Kanluran. Nagho-host ang bansa ng higit sa 250 kumpanya na gumagawa ng mga kotse o mga bahagi ng mga ito, kabilang ang Stellantis at Renault pati na rin ang mga pabrika ng Chinese, Japanese, American at Korean na gumagawa ng mga upuan, makina, shock absorbers at gulong. Ang industriya ay nag-e-export ng halos $14 bilyon sa mga kotse at piyesa taun-taon.
Habang lumilipat ang mundo sa mga de-kuryenteng sasakyan, maaaring mukhang nakakagulat na benepisyaryo ang Morocco dahil nakikipagkumpitensya ang China, United States at Europe para sa market share. Ngunit ang mga opisyal nito ay nag-aalala na ang mga anti-competitive na patakaran tulad ng mga taripa at subsidyo ay maaaring maging mas mahirap sa pag-akit ng pamumuhunan.
Sinabi ni Ryad Mezzour, ang ministro ng industriya at kalakalan ng bansa, sa isang panayam na ang lahat ng bagong pamumuhunan ay hindi nagsasabi ng buong kuwento. Ang Morocco ay natalo din sa ilang mga proyekto dahil sa tinatawag niyang “bagong panahon ng proteksyonismo.”
Isang higanteng butas
Naging boon ang pamumuhunan sa mga bansang tulad ng Morocco. Ngunit sa Washington, ang mga kumpanyang Tsino ay nagtaas ng alarma sa pamamagitan ng pamimingwit upang ma-access ang mga subsidyo ng Amerika.
“Sa ilalim ng mga regulasyon ng sasakyang de-kuryente ng administrasyong Biden, kailangang panoorin ng mga nagtatrabahong pamilya ng America ang kanilang pinaghirapang mga dolyar sa buwis na napupunta sa mga bulsa ng mga bilyunaryo at negosyong Tsino na may mga link sa Partido Komunista ng Tsina,” US Rep. Jason Smith, isang Missouri Republican , sinabi tungkol sa mga bagong alituntunin.
Ngunit ang pinag-uusapan ay ang mga kumplikado ng parehong electric vehicle supply chain at ang Inflation Reduction Act, na naglalayong palakihin ang paggamit ng mga EV at palakasin din ang domestic manufacturing.
BASAHIN: Ang EU ay naghahanap ng mga hadlang sa kalsada para sa mga Chinese EV nang hindi nagpapasiklab ng trade war
Sinubukan ng mga departamento ng Enerhiya at Treasury ng US na magkaroon ng maselan na balanse, na nagsisikap na bawasan ang pag-asa sa mga tagagawa ng China habang tinitiyak din na sapat na mga sasakyan ang kwalipikado para sa mga kredito. Ang Kagawaran ng Enerhiya ay hindi tumugon sa mga tanong tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga patakaran nito para sa mga pamumuhunan ng China sa mga bansang nagbabahagi ng mga kasunduan sa libreng kalakalan sa Estados Unidos. Ngunit sa isang pahayag, tinawag ng isang tagapagsalita ang paglipat sa mga de-koryenteng sasakyan na “isang pandaigdigang kalakaran sa buong industriya” at sinabing ang mga bagong patakaran ay “tumutulong sa US na palakasin ang seguridad at pagiging mapagkumpitensya nito sa enerhiya—kabilang ang nakalalamang sa China.”
Ang China ay gumugol ng maraming taon sa pagbibigay ng subsidiya sa mga kumpanyang kumukuha ng mga kritikal na mineral ng baterya, mga tagagawa ng mga cathode, anode at electrolyzer at mga gumagawa ng kotse tulad ng BYD. Ang kasabikan ng mga kumpanyang iyon na mamuhunan sa Morocco upang mapakinabangan ang Inflation Reduction Act ay nagpapakita kung paano ang pag-decoupling ng mga tagagawa ng Tsino mula sa supply chain ay tatagal ng mga taon, kung hindi man mga dekada, sabi ni Chris Berry, isang tagapayo sa mga kumpanya ng baterya at mamumuhunan.
“Walang magiging lithium ion na supply chain ng baterya na walang impluwensyang Tsino sa mahabang panahon,” sabi ni Berry.
