MANILA, Philippines – Ang Alcantara Group’s Alsons Consolidated Resources Inc. (ACR) ay nakakuha ng pag -apruba ng regulasyon na magbenta ng P3 bilyong komersyal na papel upang mapanatili ang mga operasyon sa negosyo.
Sa isang pagsisiwalat noong Lunes, sinabi ng ACR na inaprubahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang pagbebenta ng hanggang sa P1.6 bilyong halaga ng mga komersyal na papel, isang panandaliang instrumento ng utang na inisyu ng mga kumpanya upang mabilis na itaas ang kapital.
Ang alok ay itinakda sa P1.2 bilyon, kasama ang nakalista na firm na nagpaplano na magbenta ng hanggang sa P400 milyon sa kaso ng isang oversubscription. Ito ay kumakatawan sa unang Tranche ng P3 Bilyon na Papel ng Pamilalang Papel ng ACR.
Basahin: Ang Mindanao Power Demand ay nagpapalaki ng kita ng alsons ‘2023
Ang mga kita mula sa transaksyon na ito ay gagamitin upang muling mabigyan ng refinance ang maturing na panandaliang mga obligasyon at suporta sa kapital na nagtatrabaho.
Patuloy ang artikulo pagkatapos ng patalastas na ito
Tulad ng nakasaad sa prospectus ng kompanya, plano ng ACR na gamitin ang mga pondo upang masakop ang mga disbursement na may kaugnayan sa paparating na mga proyekto, kabilang ang mga pag -aaral sa pagiging posible, mga pagtatasa sa kapaligiran at pagsusuri sa pamamahala.
Patuloy ang artikulo pagkatapos ng patalastas na ito
“Ang mga paghahanda na ito ay mahalaga para matiyak na ang bawat proyekto ay maayos na nakaplanong, sumusunod sa mga regulasyon, at nakahanay sa pangmatagalang pagpapanatili at mga layunin sa pagpapatakbo,” sinabi nito.
Sinabi rin ng ACR na kahit na ang ilan sa mga panandaliang obligasyon nito ay matanda bago ang petsa ng target na isyu, ang mga ito ay “igulong at babayaran sa kanilang bagong petsa ng kapanahunan kasunod ng petsa ng isyu.”
Ang mga komersyal na papeles, na inaalok sa diskwento sa halaga ng mukha, ay nakalista sa Philippine Dealing & Exchange Corp.
Ang unang tranche ay magkakaroon ng mga sumusunod na tenors o ang haba ng oras hanggang sa matatanda ang seguridad ng utang: 182 araw at 364 araw na magdadala ng mga rate ng diskwento na 6.9444 porsyento at 7.6906 porsyento, ayon sa pagkakabanggit.
Ang RBBC Capital Corp. ay ang manager ng isyu, lead underwriter at bookrunner para sa transaksyon habang ang MIB Capital Corp. ay ang tagapag -ayos.
Ang Philippine Ratings Services Corp. (Philratings) ay nagtalaga ng isang credit rating ng AA minus na may matatag na pananaw sa programa ng komersyal na papel ng ACR.
“Ang isang kumpanya na na -rate ang PRS AA (Corp.) Ay naiiba sa pinakamataas na na -rate na mga korporasyon lamang sa isang maliit na antas, at may isang malakas na kakayahan upang matugunan ang mga pangako sa pananalapi na nauugnay sa iba pang mga korporasyong Pilipinas. Kasama rin sa mga philratings ang isang minus (-) sign upang higit na maging kwalipikado ang rating, “paliwanag ng lokal na tagapagbantay ng utang.
Sa kabilang banda, ang isang matatag na pananaw ay itinalaga kapag ang isang rating ay malamang na mapanatili at manatiling hindi nagbabago sa susunod na 12 buwan.
Itinuturing ng mga philratings ang buong operasyon ng Mindanao-Visayas Interconnection Project at ang pagsisimula ng Wholesale Electricity Spot Market (WESM) at Retail Competition and Open Access (RCOA) sa Mindanao sa pagbibigay ng credit rating.
Isinasaalang -alang din ang kakayahan ng ACR na magtatag ng magkasanib na pakikipagsapalaran sa mga malakas na kasosyo para sa mga partikular na proyekto at binalak na mga proyekto ng pagpapalawak upang higit na pag -iba -iba ang halo ng henerasyon.
Ang iba pang mga kadahilanan ay kinabibilangan ng patuloy na pagbawi ng ACR na minarkahan ng kapansin -pansin na paglaki ng kita at pinahusay na kakayahang kumita kasama ang kasiya -siyang pagkatubig, suportado ng positibong daloy ng operating cash ng kompanya.
