MANILA, Philippines — Inilunsad ng Ayala-led Bank of the Philippine Islands (BPI) ang $400-million bond sale nito matapos ang presyo ng limang taong offshore debt offer, na minarkahan ang unang dollar-denominated bond nito mula noong 2019.
Sa isang paghahain ng stock exchange noong Miyerkules, sinabi ng BPI na ang mga bono ay nakapresyo sa US Treasury spread ng T+105 basis points na may kupon na 5.25 percent sa isang taon.
“Ang mga tala ay inisyu sa ilalim ng $3-bilyong medium term notes program ng BPI, at ang mga netong kikitain ay gagamitin para sa refinancing at pangkalahatang layunin ng korporasyon,” dagdag ng bangko.
Inaasahang maaayos ang transaksyon sa susunod na linggo, sa Marso 26.
BASAHIN: Nag-post ang BPI ng record na kita noong 2023
Ayon sa BPI, 81 porsiyento ng mga tala ng Regulation S ay ipinamahagi sa Asya, habang ang iba ay napunta sa Europe, Middle East at Africa.
Ayon sa uri ng mamumuhunan, 51 porsyento ang napunta sa mga fund manager, 29 porsyento sa mga bangko, 17 porsyento sa mga pribadong bangko at institusyong pinansyal, at 3 porsyento sa insurance, sabi ng BPI.
Refinancing
Ang investment banking arm na BPI Capital ay tinangkilik bilang nag-iisang pandaigdigang coordinator, habang ang JP Morgan Securities PLC, Mizuho Securities Asia Ltd., Standard Chartered Bank at UBS AG Singapore Branch ay ang pinagsamang lead managers.
Noong 2019, nag-isyu ang BPI ng $300-million Asean (Association of Southeast Asian Nations) green bond, na ang mga nalikom ay inilaan para sa financing at/o refinancing ng mga “green” na karapat-dapat na proyekto.
Nakita ng bangkong pinamumunuan ng pamilya Zobel ang netong kita nito noong 2023 na tumaas ng 30.5 porsiyento hanggang P51.7 bilyon dahil sa mas mataas na kita sa interes.
Samantala, ang mga kita ay tumalon ng 16.7 porsyento sa P138.3 bilyon. —Meg J. Adonis
