– Advertisement –
Itinakda ng gobyerno ng Pilipinas ang pagbabalik nito sa mga pandaigdigang pamilihan ng kapital ngayong taon sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga pandaigdigang bono na denominasyong dolyar at euro.
Sinabi ng Bureau of the Treasury (BTr) na nag-aalok ito ng 10-year at 25-year dual-tranche dollar denominated global bonds pati na rin ng pitong taong euro sustainability bonds.
Ito ay minarkahan ang kauna-unahang euro sustainability bond ng Pilipinas gayundin ang pagbabalik ng bansa sa euro bond markets mula noong Abril 2021.
“Ang pangako ng administrasyong Marcos tungo sa mas malakas na diyalogo ng mamumuhunan ay makikita sa aming madalas na pakikipag-ugnayan sa mga mamumuhunan. Patuloy naming ipinapahayag ang aming mga istratehiya upang makamit ang matatag na pag-unlad ng socioeconomic para sa Republika, at samakatuwid, kami ay nagtitiwala na ang aming mga namumuhunan ay mananatiling receptive sa kuwento ng Pilipinas, “sabi ni Finance Secretary Ralph Recto sa pahayag.
Ang mga kikitain mula sa pagbebenta ng 10-taong dolyar na mga pandaigdigang bono ay mapupunta sa pangkalahatang pagpopondo sa badyet, habang ang halagang itataas mula sa 25-taong dolyar na mga bono pati na rin ang pitong taong alok na euro ay gagamitin din para sa pangkalahatang badyet financing, at para pondohan o muling pag-finance ang mga asset alinsunod sa Sustainable Finance Framework ng Pilipinas.
Ang paunang patnubay sa presyo ng 10-taon at 25-taong dolyar na mga tranche ay inihayag sa 120 na batayan na puntos sa lugar ng Treasuries at 6.100 porsyentong lugar ayon sa pagkakabanggit, habang ang 7-taong tranche ay naka-peg sa MS+160 bps.
“Sa isang nakabubuo na merkado na umuunlad sa loob ng isang linggo, nakikita natin ang isang angkop na window para sa Republika upang muling makapasok sa mga merkado ng kapital. Ang aming layunin ay upang mapakinabangan ang kasalukuyang momentum ng merkado upang ma-secure ang pinaka-epektibong dynamics ng gastos bago ang mga potensyal na kawalan ng katiyakan sa malapit na hinaharap,” sabi ni National Treasurer Sharon Almanza.
“Inaasahan namin ang patuloy na suporta ng aming mga pinahahalagahan na mamumuhunan,” sabi ni Almanza.
Ang bagong transaksyon ay sumunod sa $2.5 bilyong triple-tranche na pag-aalok ng bono sa Pilipinas noong Agosto 2024 at $2 bilyong dual-tranche na pag-aalok ng bono noong Mayo 2024.
Ang Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank at UBS ay kumikilos bilang Joint Lead Managers at Bookrunners para sa transaksyon.
