– Advertising –
Sinabi ng Jollibee Foods Corporation na ang mga namumuhunan ay na-snap ang alok nito ng limang taong tala na may “pangwakas na libro ng order na higit sa $ 2 bilyon, isang oversubscription rate na 6.7x.”
Sinabi ng Fast Food Company na na-presyo nito ang $ 300 milyong limang taong “Senior Unsecured Guaranted Tala” sa isang rate ng kupon na 5.332 porsyento.
Sa isang pagsisiwalat sa Philippine Stock Exchange (PSE) kahapon, sinabi ni Jollibee, “Binibigyang diin nito ang matatag na pakikilahok mula sa mataas na kalidad na mga account sa internasyonal kasama ang malakas na suporta sa domestic.”
– Advertising –
“Ang alok ng mga tala ay inaasahang maiayos o tungkol sa Abril 2, 2025, napapailalim sa kasiyahan ng mga kaugalian na mga kondisyon ng pagsasara,” sabi ng pagsisiwalat ng kumpanya.
Ang mga tala, isang pagpapalabas ng regulasyon, ay ilalabas sa pamamagitan ng Jollibee Worldwide Pte. Ltd at ang kupon ay babayaran semi-taun-taon, sinabi ng kumpanya.
Ang regulasyon s ay tumutukoy sa mga patakaran na namamahala sa mga alok at pagbebenta ng mga seguridad na ginawa sa labas ng Estados Unidos nang walang pagrehistro sa ilalim ng Securities Act ng 1933. Ang mga tala ng regulasyon ay mga seguridad na ibinebenta sa mga transaksyon sa malayo sa pampang, na umaasa sa regulasyon ng US Securities Act.
Ang mga tala ng Jollibee na nag -aalok ay minarkahan ang pagbabalik ng kumpanya ng pagkain sa dolyar na pangunahing merkado ng bono mula noong 2020, nang mag -isyu ito ng garantisadong mga tala na walang hanggan upang tustusan ang pagkuha ng negosyo ng kape at tsaa ng tsaa (CBTL).
Ngayong taon, si Jollibee ang naging unang tagapag -isyu ng korporasyon ng Pilipinas na ma -access ang internasyonal na merkado ng bono.
Sinabi ni Jollibee na ito ay isang testamento sa tiwala ng mamumuhunan sa “nakakahimok na kwento ng kredito at pandaigdigang apela sa merkado.”
“Ang makabuluhang demand ng mamumuhunan ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa pagpapahintulot sa Jollibee na higpitan ang 35 mga batayang puntos (BP) mula sa paunang gabay sa presyo, na kalaunan ay lumapag sa isang pagkalat ng 125 bps sa loob ng 5-taong kaban ng US,” sabi nito.
Ipinag -utos ni Jollibee ang JP Morgan Securities Asia Private Limited (JP Morgan), Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. .
Noong Martes, sinabi ni Jollibee Chief Finance Officer na si Richard Shin sa mga reporter na ang isyu sa utang ay magpapahintulot sa kumpanya na i-convert ang walang hanggang utang sa mga senior bond, na magiging “mas mabisa.”
– Advertising –
