Ang malakas na demand mula sa mga namumuhunan at institusyonal na namumuhunan ay nanguna sa San Miguel Corporation Affiliate Bank of Commerce (BankCom), upang makamit ang pinakamalaking alok ng Peso Bond hanggang sa kasalukuyan, na nagtataas ng isang talaan ₽18 bilyon kumpara sa pinakamababang laki ng alok na ₽5 bilyon sa mas mababa sa tatlong araw.
Ang dual-tranche naayos na rate ng bono dahil sa 2027 (serye C bond) at naayos na rate ng bono dahil sa 2030 (serye D bono) ay lumampas sa minimum na laki ng alok sa pamamagitan ng 3.6 beses, na nag-sprint ng isang maikling panahon ng alok sa publiko mula Enero 28 hanggang Enero 30, 2025 (12 : 00 tanghali).
“Pinahahalagahan namin ang malakas na suporta ng mga namumuhunan at nasisiyahan na ang isa sa aming pinakamaikling pag -aalok ng bono ng piso ay naging pinakamalaking sa kasaysayan ng Bankcom. Ang kanilang labis na pagtugon ay sumasalamin sa kanilang tiwala sa mga malakas na batayan ng bangko, at ang kanilang kagustuhan para sa isang malinaw at matatag na diskarte sa negosyo ay nagpapatuloy, ”sabi ng pangulo ng Bankcom na si Michelangelo Aguilar.
Ang Board of Directors ng Bankcom at Senior Executive Team na may PDS Group Leadership ay dumalo sa PHP 18 bilyong serye ng C at D Bonds ISSUANCE AT LISTING sa Philippine Deal & Exchange Corp.
Naka -print ang Bankcom ₽10.00685 bilyon sa mga bono ng serye C na mayroong tenor ng dalawang (2) taon at isang nakapirming rate ng interes na 6.1942% bawat taon; at ₽7.99315 bilyon sa mga bono ng Series D na may isang tenor ng limang-at-isang-quarter (5.25) taon at isang nakapirming rate ng interes na 6.3494% bawat taon. Ang interes ay babayaran quarterly. Ang minimum na halaga ng pamumuhunan ay ₽100,000 na may mga pagtaas ng ₽50,000 pagkatapos.
Ang mga bono, na inisyu bilang pangatlong tranche ng nadagdagan na ₽50 bilyong programa ng Peso Bond ng Bankcom, ay nakalista sa Philippine Deal & Exchange Corp. (PDEX) noong Pebrero 19, 2025.
Ang mga kita mula sa pagpapalabas ay gagamitin para sa pamamahala ng balanse ng bangko, pag -iba -iba ng mga mapagkukunan ng pagpopondo, at pangkalahatang mga layunin ng korporasyon.
Noong Setyembre 2024, naitala ng Bankcom ang isang netong kita na ₽2.2 bilyon, isang 10% na pagtaas mula sa ₽2.0 bilyon na iniulat sa nakaraang taon. Ang pagbabalik sa equity ay tumayo sa 9.27%, higit sa doble ang IPO Prospectus ROE ng bangko na 4.22%.
Ang malusog na kita ng bangko ay na -back sa pamamagitan ng paglaki sa pangunahing negosyo sa pagpapahiram. Ang kita ng netong interes ay umabot ng 11% taon sa taon. Ang paglago ay nakarehistro sa lahat ng mga segment ng pagpapahiram.
Nakita rin ng bangko ang paglaki sa mga singil sa serbisyo, bayad, at komisyon na hinimok ng mga kita mula sa mga banking banking, credit card, at tiwala sa mga negosyo.
Itinalaga ng Bankcom ang Ing Bank NV, Manila Branch (ING), Philippine Commercial Capital, Inc. (PCCI Capital), Security Bank Capital Investment Corporation (Security Bank Capital), at Standard Chartered Bank (SCB) bilang Joint Lead Arrangers at Joint Bookrunners para dito pagpapalabas. Ang Bankcom ay kumilos din bilang isang nagbebenta ng ahente para sa alok, kasama ang ING, PCCI Capital, Security Bank Capital, at SCB.
Advt.
Ang artikulong ito ay dinala sa iyo ng Bank of Commerce.
