Bagama’t napatunayan na ni Maya ang lakas nito sa digital banking, nahuhuli pa rin ang digital wallet nito sa pinakamalaking karibal nito, ang GCash
MANILA, Philippines – Pinatitibay ni Maya, ang pinakamalaking digital bank sa Pilipinas, ang posisyon nito bilang nangunguna sa digital banking space — at ang patuloy na paglago nito ay maaaring magpahiwatig ng magandang kinabukasan para sa digital banking industry sa kabuuan.
Noong 2024, isinara ni Maya ang taon na may kahanga-hangang P39 bilyon sa balanse ng deposito at P68 bilyon sa mga pautang na ibinigay. Syempre, ang mga bilang na iyon ay maaaring hindi pa makakalaban sa napakalaking deposito at pautang ng mga tradisyunal na higante sa bangko. Ngunit malaking bagay ang mga ito para sa mga digital na bangko, isang sektor na nasa mga unang araw pa lamang nito matapos ang unang pag-isyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ng mga lisensya sa digital banking noong 2021.
Para sa ilang pananaw, buksan natin ang pinakabagong magagamit na mga numero ng balanse ng BSP. Noong Q3 2024, pinangunahan ni Maya ang pack na may mga balanse sa deposito na P35.7 bilyon, na naiwan sa mga kakumpitensya nito na malayo. Ang pangalawang pinakamalaking digital bank, Gokongwei-backed GoTyme, ay nag-post ng P19.9 bilyon, na sinundan ng Aboitiz-led UnionDigital sa P15.2 bilyon. Lumalaki pa ang agwat kung ihahambing sa mas maliliit na manlalaro tulad ng UNO Bank (P7.1 bilyon), Tonik (P6.0 bilyon), at OFBank (P3.3 bilyon).
Ayon kay Maya, umabot din sa 5.4 milyon ang kabuuang customer nito noong 2024. Ang GoTyme, na nagpoposisyon sa sarili bilang “pinakamabilis na lumalagong” digital na bangko, ay umabot sa 3 milyong marka ng customer noong Abril 2024 lamang.
Iniuugnay ni Maya ang tagumpay nito sa ugat nito, na umuusbong mula sa isang solusyon sa pagbabayad at digital wallet tungo sa isang ganap na digital na bangko.
“Ang pagbabangko ay dapat na simple at nagbibigay kapangyarihan,” sabi ng presidente ng Maya Group at co-founder ng Maya Bank na si Shailesh Baidwan sa isang press release. “Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pagbabayad at pagbabangko sa isang kasiya-siyang karanasan, binibigyang-daan namin ang mas maraming Pilipino na makatipid, umutang, at mapalago ang kanilang pera nang madali.”
Mga pautang na pinapagana ng data, at ang unang digital bank credit card
Sa sikat na app nito, may pakinabang din si Maya sa paggamit ng matatag na data ng transaksyon ng user nito sa pagbabawas ng panganib para sa mga consumer loan nito.
“Sa pamamagitan ng paggamit ng data ng transaksyon para sa credit scoring, nagpapalawak si Maya ng mga pautang sa mga hindi kasama ng tradisyonal na mga bangko, na lumilikha ng isang cycle kung saan ang aktibidad ng mga pagbabayad ay nagtutulak sa paglago ng pagpapautang,” sabi ng digital bank sa press release nito.
Sinusuportahan din ito ng mga numero. Kahit na nag-disburse si Maya ng kabuuang P92 bilyon na mga pautang mula noong 2022, ang gross non-performing loans (NPL) ratio nito ay nasa 4.06% noong Q3 2024, na bahagyang mas mataas kaysa sa average na NPL ratio para sa mga unibersal at komersyal na bangko. Sa kabaligtaran, ang UnionDigital, na nagsagawa ng mas agresibong diskarte sa pagpapautang ng consumer, ay nag-ulat ng mas mataas na gross NPL ratio na 28.35% sa parehong panahon.
Para sa mga consumer, nag-aalok si Maya ng mga pautang na hanggang P250,000, na maaaring maaprubahan at ma-disburse sa loob ng parehong araw sa pamamagitan ng Maya app. Ang mga negosyanteng nangangailangan ng working capital ay maaaring kuwalipikado para sa collateral-free loan na hanggang P2 milyon.
“Kalahati ng mga borrower ng Maya Easy Credit ay nakatanggap ng kanilang unang pormal na pautang sa pamamagitan ng platform, at maraming maliliit na negosyo ang umaasa ngayon sa mga produkto ng pagpapahiram ng negosyo nito upang mapanatili at mapalago ang kanilang mga negosyo,” sabi ng digital bank.
Pinangunahan din ni Maya ang sektor sa pamamagitan ng pagiging unang digital bank na nakipagsapalaran sa puwang ng credit card. Sa huling kalahati ng 2024, inilunsad nito ang Landers Cashback Everywhere Credit Card sa labis na pag-asa. Sa loob lamang ng tatlong buwan, naglabas si Maya ng higit sa 50,000 card, na ginawa itong isa sa pinakamabilis na lumalagong credit card sa bansa.
Inching patungo sa kakayahang kumita
Sa kabila ng malakas na performance nito, gumagawa pa rin ng paraan si Maya — isang karaniwang senaryo para sa mga digital na bangko sa kanilang mga unang taon. Sa isang media briefing noong Agosto 2024, sinabi ni PLDT chairman Manny Pangilinian, na ang telco giant ay may stake sa Maya, na ang digital bank ay “nagte-trend patungo sa breakeven performance para sa Disyembre.”
Sa puntong iyon, ang mga pagkalugi na kinilala ng PLDT mula kay Maya ay lumiit na sa P0.7 bilyon sa unang kalahati ng 2024, bumaba mula sa P1.2 bilyon sa parehong panahon noong 2023. Gayunpaman, kung nakamit ni Maya ang layunin nito sa kakayahang kumita ay nananatiling nakita, dahil ang mga na-audit nitong ulat sa pananalapi para sa buong taong 2024 ay hindi pa ibinubunyag.
At kahit na napatunayan ni Maya ang lakas nito sa digital banking, ang digital wallet nito ay nahuhuli pa rin sa pinakamalaking karibal nito, ang GCash. Ang GCash, na naging una at tanging $5 bilyon na unicorn sa bansa, ay patuloy na nangingibabaw sa espasyo ng e-wallet, na umaakit sa mga pangunahing dayuhang mamumuhunan. Ang Ayala-affiliated fintech giant ay inaasahang isasakatuparan ang maaaring maging pinakamalaking initial public offering (IPO) ng Pilipinas sa kasaysayan, na posibleng nakatakda sa 2025 o 2026. Si Maya, sa kabilang banda, ay walang planong magpubliko anumang oras sa lalong madaling panahon. Hindi bababa sa ibinasura ni Pangilinan ang anumang malapit na IPO na ambisyon bilang “ilusyon lamang.” (READ: ‘Nakakadismaya para kay Maya,’ sabi ni Pangilinan habang ang halaga ng karibal na GCash ay tumaas sa $5B)
Gayunpaman, ang patuloy na paglago ni Maya ay dapat makita bilang isang panalo hindi lamang para sa kumpanya, ngunit para sa buong industriya ng digital banking. Pinatutunayan nito na ang digitalization ay ang kinabukasan ng pagbabangko, lalo na para sa mga kabataang Filipino na marunong sa teknolohiya na humihingi ng kaginhawahan at flexibility.
Sa pag-alis ng BSP sa moratorium nito sa pag-iisyu ng mga digital bank license, inaasahang yayanig ng mga bagong manlalaro ang sektor sa 2025. Ang mas maraming bangko ay nangangahulugan ng mas maraming kompetisyon, na dapat panatilihin ang mga lider tulad ni Maya sa kanilang mga daliri at humimok ng higit pang pagbabago.
When asked about the incoming challengers in 2025, Pangilinan put it simply: “It means more competition. Kailangan nating gumawa ng mas mahusay kaysa sa ginagawa natin ngayon.” – Rappler.com
Ang Finterest ay serye ng Rappler na nagpapawalang-bisa sa mundo ng pera at nagbibigay ng praktikal na payo sa pamamahala ng iyong personal na pananalapi.
