MANILA, Pilipinas — Dalawa lang sa anim na digital na bangko sa bansa ang kumikita, na may mga pagkalugi na malamang na magpapatuloy sa katamtamang termino habang ang nascent na industriya ay patuloy na nakakahanap ng tamang modelo ng negosyo para sa kanilang target na market na may halos hindi pa nasusubukang profile ng kredito.
“Mayroong dalawa sa anim na bangko na kumikita, ngunit ang inaasahan ay aabot ng lima hanggang pitong taon bago maging kumikita ang isang digital bank,” sabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Director Melchor Plabasan sa isang press conference.
Tumanggi ang BSP na tukuyin ang dalawa, ngunit ang anim na digital banks na tumatakbo sa bansa ay ang UNO Digital Bank, UnionDigital Bank, GoTyme, Overseas Filipino Bank of state-run Land Bank of the Philippines, Tonik Digital Bank at Maya Bank.
Na ang karamihan ay hindi pa kumikita ay hindi natatangi sa Pilipinas.
BASAHIN: Ang mga digital na bangko ay nagpupumilit na manatiling nakalutang, sabi ng S&P
Ibinahagi ni Plabasan na ngayon, 5 porsiyento lamang ng mga digital na bangko sa buong mundo ang kumikita.
“So, we are expecting that there will be losses,” said Plabasan, adding that the BSP does not expect that some will be out of the red in five to seven years.
Masamang pautang
Ang pakikibaka upang kumita ay nag-ugat sa mga problema ng mga digital bank sa kanilang mga aktibidad sa pagpapautang, sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. sa parehong news briefing.
Ang data mula sa BSP ay nagpakita na 14.49 porsiyento ng buong credit portfolio ng mga digital na bangko ay naging asim noong 2023, na mas mataas kaysa sa 3.24-percent ratio na naitala para sa buong industriya ng pagbabangko sa Pilipinas.
BASAHIN: BSP: Mga digital na bangko na nahihirapan sa mga koleksyon ng pautang
Ang problemang iyon ay pinipilit ang mga digital na bangko na magtabi ng malaking halaga ng kanilang kapital bilang isang buffer laban sa mga pagkalugi mula sa hindi nababayarang mga pautang sa halip na gamitin ang pera para sa mga bagong aktibidad sa pagpapautang. Kaugnay nito, ang napakataas na probisyon ay nagdaragdag sa mga digital na bangko na nakataas na mga paggasta.
Para sa kadahilanang ito, sinabi ni Remolona na habang ang mga digital na bangko ay gumagawa ng mahusay sa pagtataas ng mga deposito online, ang BSP ay “hindi pa komportable” sa pangkalahatang pagganap ng industriya—isang salik sa pagpapasya para sa mga regulator upang tanggapin ang mga bagong manlalaro o hindi.
“Sa tingin ko marami ang interesado, medyo marami ang interesado, at hindi na sila makapaghintay na buksan namin ito,” the BSP chief said. “Tinitingnan namin kung ano ang nangyayari at sinusubukan naming maunawaan ang mga bagong modelo ng negosyo na dinadala nila.”
Moratorium
Noong 2021, nagpataw ang BSP ng tatlong taong moratorium sa mga aplikasyon para sa mga lisensya sa digital banking para bigyan ang regulator ng sapat na oras na subaybayan ang performance nitong bagong lahi ng mga nagpapahiram at ang epekto nito sa financial system. Ang sentral na bangko ay maglalabas ng ulat ng industriya sa loob ng unang quarter ng taon.
BASAHIN: Ang BSP ay nagpapataw ng 3-taong moratorium sa digital bank licensing
Sinabi ni Plabasan na ang paparating na ulat ng industriya ng BSP ay magsasama ng mga rekomendasyon kung ang tamang panahon para tumanggap ng mas maraming manlalaro sa industriya.
“Inaasahan kaming magsumite ng isang ulat sa industriya at bahagi ng ulat na iyon ay isang rekomendasyon kung, sabihin natin, ito ba ay magiging isang bahagyang pag-angat, ito ba ay ganap na pag-aangat, o ito ay magiging isang extension ng moratorium, ” sinabi niya.
“Ngunit sa ngayon, ang anim na digital na bangko ay nakabuo na ng humigit-kumulang 8.7 milyong deposit account na kumakatawan sa humigit-kumulang 7 porsiyento ng kabuuang mga bangko sa Pilipinas,” dagdag niya.
