– Advertising –
Sa wakas ay binubuksan ng SM Prime Holdings Inc.
Sinabi ng integrated developer ng pag -aari na ang pagbebenta ng bono ay magsisimula sa Pebrero 12 hanggang 18, kasama ang Peb. 25, 2025 na itinakda bilang petsa ng isyu.
Malugod na tinatanggap ang mga dayuhang namumuhunan hangga’t mayroon silang umiiral na account sa mga kalahok ng isyu, sinabi ng isang punong punong SM, na binibigyang diin na ang kaso “hangga’t ang dayuhan ay may isang account sa alinman sa magkasanib na lead underwriter at nagbebenta ng mga ahente ng ang mga lokal na bono. ” Hiniling ng mapagkukunan na hindi pinangalanan.
– Advertising –
Ang IOU ay bahagi ng P100 Bilyong Bilyon ng Kumpanya na nakarehistro ng Securities Program ng Utang na naaprubahan ng Securities and Exchange Commission noong Hunyo ng nakaraang taon.
Plano ng SM Prime na gumastos ng P33 bilyon sa taong ito upang mapalawak ang gross floor area ng mga shopping mall, bumuo ng isang sentro ng kombensyon, at baguhin ang mga silid at magdagdag ng mga lounges ng pagkain at inumin sa umiiral na mga hotel.
Ang kumpanya ay nag-presyo ng P25 bilyong pagbebenta ng bono sa isang rate ng kupon na 6.0282 porsyento para sa tatlong taong serye na bumabagsak dahil sa 2028; 6.2113 porsyento para sa anim na taong serye dahil sa 2031; at 6.4784 porsyento para sa 10-taong serye dahil sa 2035.
Ang mga rate ay nagdadala ng isang premium sa mga paghahambing na tenors na 5.8343 porsyento para sa tatlong taong serye at 6.1178 porsyento para sa 10-taong bono na ipinagpalit sa Philippine Deal at Exchange Corp. (PDEX)
Ang PDEX ay walang rate ng benchmark para sa anim na taong bono maliban sa limang taong serye sa 5.9184 porsyento, at ang pitong taong serye sa 5.9968 porsyento.
Ang SM Prime’s Series Y, Z, at AA Bonds ay magagamit sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng Joint Issue Managers BDO Capital & Investment Corp. at China Bank Capital Corp., na kung saan ay magkasanib na mga bookrunners at magkasanib na nangunguna sa mga underwriter kasama ang BPI Capital Corp., una Metro Investment Corp., Landbank ng Pilipinas, PNB Capital and Security Bank Capital.
Ang pagbebenta ng bono ay nakatakda sa P20 bilyon na may P5 bilyong oversubscription cover.
“Katulad sa mga nakaraang isyu sa bono, ang serye Y, Z at AA ay na -rate ang PRS AAA ng Philippine Rating Services Corporation (Philratings). Ang rating ng PRS AAA ay ang pinakamataas na rating na itinalaga ng mga philratings, na nagsasaad na ang mga naturang obligasyon ay may pinakamataas na kalidad na may kaunting panganib sa kredito at ang kapasidad ng pagpapalabas ng kumpanya upang matugunan ang pangako sa pananalapi sa mga obligasyon ay napakalakas, “sinabi ng SM Prime sa mga regulator.
Si Jeffrey Lim, SM Prime President, ay nagsabing target ng kumpanya na gumastos ng P21 bilyon para sa pagpapalawak ng gross floor area ng mall ‘.
“Ang mga bagong pag -unlad ay magdaragdag ng 205,400 square meters ng GFA, habang ang 124,488 square meters (SQM) ng umiiral na puwang ng mall ay sumasailalim sa muling pagpapaunlad,” aniya.
Ang layunin ay upang isara ang 2025 na may isang gross floor area na 8.08 milyong sqm.
Kasabay nito, ang SM Prime ay namumuhunan sa paligid ng P6 bilyon sa mga negosyong may kaugnayan sa turismo.
Ang negosyo sa puwang ng opisina nito ay gagastos din ng P6 bilyon upang makabuo ng mga bagong tower ng opisina at mga lugar ng trabaho, na kasama ang anim na sentro ng e-com sa loob ng kumplikadong Mall of Asia. Ang anim na E-COM center ay magsisilbi sa mga industriya na hinihimok ng teknolohiya at mga proseso ng proseso ng outsourcing (BPO) na mga kumpanya.
Naniniwala si Lim na ang ekonomiya ng bansa ay lalago sa loob ng 6 hanggang 7 porsyento na target ng gobyerno sa taong ito, na hinihimok ng moderating inflation, pag-iwas sa mga rate ng interes at paggasta na may kaugnayan sa halalan.
– Advertising –
