Plano ng real estate giant na SM Prime Holdings Inc. na makalikom ng hanggang P25 bilyon mula sa market ng utang bago ang malawakang pagpapalawak nito sa luxury at low-income residential segments sa susunod na taon.
Sinabi ng developer ng Sy family-led nitong Huwebes na nagsumite ito sa Securities and Exchange Commission ng aplikasyon para sa permit na magbenta ng hanggang P20 bilyon sa fixed-rate bonds.
BASAHIN: Inihanda ng SM Prime ang P10-B buyback program
Magkakaroon ng oversubscription option na hanggang P5 bilyon kung sakaling mataas ang demand, binanggit ng SM Prime sa pagsisiwalat nito sa stock exchange.
Ang alok, na kumakatawan sa ikalawang tranche ng P100-bilyong programa ng bono ng SM Prime na naaprubahan noong 2024, ay bubuuin ng tatlong-taong seryeng mga bono na dapat bayaran sa 2028, anim na taong serye ng mga bono ng Z na babayaran sa 2031, at 10-taong serye ng mga bono ng AA sa 2035.
Sa isang hiwalay na regulatory filing, sinabi ng SM Prime na ang Philippine Rating Services Corp ay nagtalaga ng PRS Aaa rating sa planong pagpapalabas nito.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Pinakamataas na rating
Ito ang pinakamataas na naturang credit rating na maaaring italaga sa isang domestic bond na pagpapalabas at nangangahulugan na ang issuer ay may “sobrang lakas” na kapasidad upang matugunan ang mga obligasyong pinansyal nito.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Ang SM Prime, na ang portfolio ay binubuo ng mga mall, opisina at residential projects, ay nakalikom ng P25 bilyon mula sa unang tranche noong Hunyo.
Ang pinakahuling pagsisiwalat ay dumating matapos ihayag ng SM Prime ang P10-bilyong share buyback program nito, isang hakbang na nakitang magtataas ng presyo ng share nito.
Sa 2025, plano ng SM Prime na gumastos ng hanggang P110 bilyon para palawakin ang mall business nito habang nakikipagsapalaran din sa parehong affordable at high-end na residential segments.
Pagsasama-samahin ng kumpanya ang lahat ng mga residential project nito sa ilalim ng tatak ng SM Residences para masakop ang mas malawak na hanay ng mga merkado.
Kasabay nito, magtatayo ang SM Supermalls ng tatlong bagong domestic malls sa 2025 bilang tugon sa pagbabago ng gawi ng mga mamimili sa buong bansa.
Hindi ma-save ang iyong subscription. Pakisubukang muli.
Ang iyong subscription ay naging matagumpay.
Noong Enero-Setyembre, umabot sa P33.9 bilyon ang netong kita ng kompanya, tumaas ng 12 porsiyento. —At J. Adonis
