Plano ng developer ng ari-arian na Robinsons Land Corp. (RLC) na makalikom ng P1.87 bilyon mula sa pagbebenta ng mga shares sa kanyang real estate investment trust (REIT) arm upang suportahan ang mga plano sa pagpapalawak.
Sinabi ng real estate firm na pinamumunuan ng Gokongwei sa isang stock exchange filing noong Biyernes na inaprubahan ng board of directors nito ang block sale ng 318.9 million RL Commercial REIT Inc. (RCR) common shares, katumbas ng 2-percent stake, sa P5. 86 bawat isa.
Ito ay 5.5-percent discount mula sa closing price ng RCR na P6.2 noong Huwebes.
Ang block sale ay karaniwang ginagawa sa labas ng mga oras ng merkado upang maiwasan ang pagkagambala sa presyo ng pagbabahagi ng kumpanya. Ito rin ay sinadya upang makatulong na mabilis na mapataas ang kapital.
“Isusumite ng RLC ang kinakailangang plano sa muling pamumuhunan na nagdedetalye ng paggamit ng mga nalikom na nakuha mula sa pagbebenta ng mga pagbabahagi ng pagkakalagay nang naaayon,” sabi ng RLC sa pagsisiwalat nito.
Ang BPI Capital Corp. ay tinangkilik bilang nag-iisang placement agent at bookrunner, habang si Picazo Buyco Tan Fider & Santos ang transaction counsel.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Pag-iba-iba ng portfolio
Dumating ito tatlong buwan matapos mag-inject ng P33.9 bilyong halaga ng asset ang RLC sa RCR sa pamamagitan ng property-for-share deal na kinasasangkutan ng 11 malls at dalawang gusali ng opisina.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Ang mga asset na ito ay sumasaklaw sa kabuuang 347,329 square meters (sq m). Lumawak ang gross leasable area ng RCR sa 827,808 sq m.
Sa turn, nag-subscribe ang RLC sa 4.99 bilyon ng mga pangunahing karaniwang share ng RCR sa P6.80 bawat isa.
Ang deal ay nilayon upang pag-iba-ibahin ang nakararami na portfolio ng asset ng opisina ng RCR. Ang mga mall asset na sangkot sa deal ay ang Robinsons malls sa Novaliches, Cainta, Luisita, Cabanatuan, Lipa, Sta. Rosa, Imus, Los Baños, Palawan at Ormoc.
Sa unang bahagi ng buwang ito, inihayag ng RLC na ang kanilang hospitality arm, ang Robinsons Hotels and Resorts (RHR), ay nagplano na gumastos ng hindi bababa sa P10 bilyon upang palawakin at bumuo ng mga upscale na proyekto sa Luzon at Cebu province.
Kasama sa mga proyekto sa pipeline ang paglulunsad ng luxury hotel na NuStar sa Cebu, five-star hotel brand na Fili sa Quezon City, at Grand Summit Hotels and Resorts properties sa Cebu at Pangasinan.
Ang RHR ay kasalukuyang mayroong 30 property sa 20 lungsod at munisipalidad sa bansa, kabilang ang budget hotel chain na Go Hotels at Holiday Inn Manila Galleria. —Meg J. Adonis
