Ang Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) ay nakakuha ng $350 milyon sa mga sariwang pondo sa pamamagitan ng isang sustainability bond program na bahagi ng $4-bilyon nitong medium-term note program.
Ang mga berdeng bono, na magtatapos sa limang taon o sa Ene. 29, 2030, ay ibibigay sa $200,000 na denominasyon at mga dagdag na $1,000 sa Ene. 28, ayon sa RCBC.
Sa isang paghahain ng stock exchange noong Miyerkules, sinabi ng bangkong pinamumunuan ng Yuchengco na ang pinakabagong mga papeles sa utang ay may presyong 99.279 porsiyento ng par value sa ani na 5.375 porsiyento bawat taon.
BASAHIN: Ang RCBC ay nagtataas ng $4B mula sa bagong bond foray
Ang demand ay umabot sa mahigit $1 bilyon mula sa higit sa 77 account, na ang mga tala ay nagtatapos ng 2.9 na beses na oversubscribed.
Ni-rate ng Moody’s ang alok na Baa3, na nagsasangkot ng katamtamang panganib sa kredito.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Bagama’t kasalukuyang mas mababa sa 5.75-percent benchmark rate ng mga bangko, ang alok ay inaasahang magiging mas kaakit-akit sa mga mamumuhunan habang inaabangan nila ang karagdagang pagbabawas ng rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Ang mga netong nalikom mula sa pagbebenta ay gagamitin upang bayaran ang mga kasalukuyang pautang at suportahan ang mga karapat-dapat na berde at panlipunang proyekto na tinukoy sa ilalim ng Sustainable Finance Framework ng RCBC.
Kasama sa mga proyektong ito ang pagtatayo ng power plant, sustainable agriculture at hybrid vehicles.
Mga tagapamahala ng asset
Sa mga tuntunin ng uri ng mamumuhunan, 57 porsiyento ay mga tagapamahala ng asset, 38 porsiyento ay mga bangko at 5 porsiyento ay mga kompanya ng seguro at pribadong mga bangko.
Ang ING Bank NV Singapore Branch, Morgan Stanley & Co. International Plc at SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Ltd. ay ang mga joint lead manager at joint bookrunner para sa drawdown.
Ang mga pondo sa ilalim ng $4-bilyong programa ng bono ay unti-unting magagamit sa RCBC, sa halip na ang bangko ay tumanggap ng buong halaga nang sabay-sabay.
Isa rin itong hindi secure na pagpapalabas, ibig sabihin, hindi ito susuportahan ng mga collateral. Ang ganitong uri ng pagpapalabas ay kadalasang nagdadala ng mas mataas na mga rate ng interes dahil sa mas mataas na panganib para sa mga namumuhunan.
Sa kabila ng pag-uulat ng pagtaas ng demand sa pautang, ang mataas na gastos ay bumaba sa netong kita ng RCBC sa unang siyam na buwan ng 2024 ng 31 porsiyento hanggang P6.2 bilyon.
Ang netong kita sa interes ay lumaki ng 27.6 porsyento hanggang P30.93 bilyon, na hinimok ng paglago sa segment ng consumer.
