Ang Philippine National Bank (PNB) ay nakalikom ng $300 milyon mula sa unang offshore bond program nito sa loob ng limang taon, na nagpapahintulot sa grupong pinamumunuan ni Lucio Tan na palakihin ang kanilang kaban para sa mga pangangailangan sa pagtustos sa gitna ng mas mababang rate ng interes.
Sinabi ng PNB sa isang regulatory filing noong Huwebes na ang mga bono, na magtatapos sa limang taon, ay may nakapirming rate ng kupon na 4.85 porsyento. Kinakatawan nito ang pagbabayad ng interes na matatanggap ng mga nagpapahiram hanggang sa mature ang bono.
Ang alok ay 3.6 beses na na-oversubscribe, na may demand mula sa mga pandaigdigang mamumuhunan na umaabot sa $1.1 bilyon, ayon sa PNB.
“Naniniwala kami na ito ay isang mainam na oras upang bumalik sa merkado, dahil sa pagbawas sa mga rate ng interes na kinukumpleto ng pinabuting pangunahing aktibidad ng pagbabangko ng bangko,” sabi ng punong opisyal ng pananalapi ng PNB na si Francis Albalate sa isang pahayag.
Ito ay inihayag nang ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagpatupad ng isa pang 25-basis-point na pagbawas sa benchmark interest rate nito, na ngayon ay nasa 6 na porsyento.
Ang mga pagbawas sa rate ng patakaran ay kadalasang ginagawang mas kaakit-akit ang mga fixed-income na securities, gaya ng mga bono, dahil ang mga ito ay nagpapahiwatig ng mas mabuting kalagayan sa ekonomiya, kaya nagpapalakas ng kumpiyansa ng mamumuhunan.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Sa heograpiya, sinabi ng PNB na 89 porsiyento ng mga namumuhunan ay nagmula sa rehiyon ng Asia-Pacific, habang 11 porsiyento ay mula sa Europa, Gitnang Silangan at Africa.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Sa mga tuntunin ng uri ng mamumuhunan, 67 porsiyento ay mga asset manager at hedge fund, 23 porsiyento ay mga bangko, at 10 porsiyento ay mga pribadong bangko, broker dealer at iba pa.
Na-tap ang ING at JP Morgan bilang magkasanib na mga lead manager at bookrunner, habang ang PNB Capital ang nag-iisang global coordinator.
Ang alok ng bono ay bahagi ng Regulation S $2-bilyon euro medium-term note (EMTN) program ng PNB.
Ang mga tala ng Regulasyon S ay tumutukoy sa mga utang na seguridad na inaalok at ibinebenta sa labas ng Estados Unidos. Ang pangalan nito ay nagmula sa Regulation S ng US Securities Act of 1933, na nagtatakda ng mga patakaran sa mga alok at benta na ginawa sa ibang mga bansa. —Meg J. Adonis
