Ang Philippine Bank of Communications (PBCom) ay nakalikom ng P7.7 bilyon mula sa oversubscribed na maiden bond na nag-aalok noong nakaraang buwan, na hudyat ng mas optimistikong merkado habang nagsisimulang bumaba ang mga rate ng interes.
Ang bilyonaryo na Lucio Co-led bank noong Martes ay nagsabi na ang mga bono, na magtatapos sa isa’t kalahating taon at nangangako ng ani na 6.0796 porsyento kada taon, ay 3.85 beses na na-oversubscribe mula sa unang halaga na P2 bilyon.
“Ito ay isang tunay na tanda ng kumpiyansa ng merkado sa aming mga pagsisikap sa nakalipas na mga taon, na naghatid ng matatag na track record sa paglago ng asset, kita at kita,” sabi ng presidente at CEO ng PBCom na si Patricia May Siy sa isang pahayag.
BASAHIN: Hinahangad ng PBCOM na makalikom ng P2B mula sa maiden bond sale
Ayon sa bangko, ang mga nalikom ay gagamitin para sa pangkalahatang layunin ng korporasyon, kabilang ang muling pagpopondo sa mga obligasyon sa utang at pagsuporta sa paglago ng pautang.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Ang ING Bank NV Manila Branch ang nag-iisang arranger at bookrunner. Ito rin ay kumilos bilang ahente ng nagbebenta, kasama ang PBCom.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Ang mga bono, na bahagi ng P15-bilyong programa ng bono ng PBCom, ay nakalista sa Philippine Dealing and Exchange Corp. (PDEx) noong Martes.
Ang unang peso-denominated bond na alok ng PBCom ay dumating pagkatapos na bawasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang key policy rate nito sa kabuuang 50 basis points hanggang 6 percent.
Ang mga pagbawas sa rate ay kadalasang ginagawang mas kaakit-akit ang mga fixed-income securities, gaya ng mga bond, dahil sa mas mataas na yield.
Ang PDEx ay nakakita ng hindi bababa sa P266.4 bilyong halaga ng mga domestic bond sa taong ito, na kumakatawan sa halos 70 porsiyento ng 400-bilyong layunin nito para sa buong taon.
Sa pagtatapos ng Hunyo, umabot sa P148.7 bilyon ang kabuuang asset ng PBCom, tumaas ng 12.2 porsyento.
Ang mga kinita nito noong Enero hanggang Hunyo ay tumaas ng 2.81 porsiyento hanggang P1.03 bilyon sa paglago ng loan portfolio nito.
Ang netong kita sa interes ay tumalon ng 13.85 porsyento sa P2.62 bilyon, na pinalakas ng pagtaas ng mga singil sa serbisyo, bayad at komisyon.
Ang PBCom ay isa sa tatlong kumpanya ng Pilipinas na kinilala sa 2024 na listahan ng Forbes Magazine ng 200 “Best Under a Billion” na pampublikong traded na kumpanya sa Asia Pacific para sa pag-post ng matatag na paglago sa kabila ng mataas na inflation sa buong mundo.
