Ang Philippine Bank of Communications (PBCom) ay nagtataas ng P2 bilyon mula sa debt market para suportahan ang paglaki ng loan portfolio nito habang nagsisimulang bumaba ang interes.
Sa isang stock exchange filing noong Lunes, sinabi ng bilyonaryo na si Lucio Co-led PBCom na ang maiden peso bond issuance nito ay tatakbo mula Oktubre 14 hanggang Oktubre 28.
Ang mga bono, na magtatapos sa isa at kalahating taon, ay nangangako ng ani na 6.0796 porsyento kada taon. Ang alok ay bahagi ng P15-bilyong bond program ng bangko na inaprubahan noong Marso.
Palakihin ng PBCom ang alok kung sakaling mataas ang demand.
Ang listahan sa Philippine Dealing and Exchange Corp. (PDEx) ay inaasahang sa Nob. 5.
“Ang mga kikitain mula sa pag-iisyu ng bono na ito ay gagamitin para sa pangkalahatang layunin ng korporasyon, kabilang ang muling pagpopondo sa mga obligasyon sa utang, pag-iba-iba ng mga mapagkukunan ng pagpopondo at pagsuporta sa paglago ng pautang,” sabi ng PBCom.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Ang ING Bank NV Manila Branch ay tinangkilik bilang nag-iisang arranger at bookrunner, habang ang PBCom at ING ang magiging selling agent. Itinalagang trustee ang Development Bank of the Philippines-Trust Banking Group para sa deal.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Ang pag-iisyu ng bono ng PBCom ay dahil inaasahang babawasin ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang benchmark interest rate ng mga bangko ng 25 basis points hanggang 6 percent.
Kung sakaling pagaanin pa ng BSP ang patakaran nito sa pananalapi sa panahon ng pagpupulong nito sa Oktubre 16, gagawin nitong mas kaakit-akit ang mga umiiral na bono—tulad ng PBCom sa mga mamumuhunan dahil sa mas mataas na ani nito.
Sa ngayon, ang PDEx ay nakakita ng hindi bababa sa P266.4 bilyong halaga ng mga domestic bond ngayong taon. Ang platform ng bono ay naglalayon na maabot ang P400 bilyon sa pagtatapos ng taon, halos doblehin ang kabuuang P209-bilyon noong nakaraang taon.
Umabot sa P148.7 bilyon ang kabuuang asset ng PBCom noong Hunyo, tumaas ng 12.2 porsyento.
Sa unang semestre, tumaas ng 2.81 porsiyento ang kinita nito hanggang P1.03 bilyon habang lumaki ang loan portfolio nito. Ang pag-unlad ay napigilan ng mas mataas na mga gastos sa pagpapatakbo, sinabi ng PBCom sa isang paghahain sa pananalapi.
Ang netong kita sa interes ay lumawak ng 13.85 porsiyento sa P2.63 bilyon, na hinimok ng pagtaas ng mga singil sa serbisyo, bayad at komisyon.
Ang PBCom ay isa sa tatlong kumpanya ng Pilipinas na kinilala sa 2024 na listahan ng Forbes Magazine ng 200 “Best Under A Billion” na pampublikong traded na kumpanya sa Asia-Pacific para sa pag-post ng matatag na paglago sa kabila ng mataas na inflation sa buong mundo.
