– Advertising –
Ang Jollibee Foods Corp. ay naghahanap upang itaas ang halagang $ 300 milyon mula sa regulasyon na s-only corporate notes na pag-iisyu, na inihayag nitong Lunes bilang bahagi ng muling pagsasaayos ng utang nito na $ 396 milyon sa kabuuang hindi ligtas na garantisadong walang hanggang mga tala na matured noong Enero.
Kahapon sinabi ni Jollibee na ipinag -utos nito ang JP Morgan Securities Asia Private Limited (JP Morgan), Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. .
Sinabi ng punong opisyal ng pinansya ng kumpanya na si Richard Shin sa mga reporter sa isang pagtatagubilin kahapon ang isyu sa utang ay magpapahintulot kay Jollibee na i-convert ang walang hanggang utang sa mga senior bond, na “mas mabisa.”
– Advertising –
“Nais naming gawin ang pinakamahusay para sa aming mga shareholders sa pamamagitan ng pagkuha ng pinakamababang gastos ng mga bono,” aniya.
Ayon kay Shin, ang kumpanya ay una nang na-convert ang $ 96 milyong bahagi ng pautang sa isang peso-denominated na utang sa isang “napaka-kanais-nais na rate ng termino ng pautang sa baybayin.”
“Kami ay masuwerte dahil marami kaming mahusay na mga kasosyo sa pagbabangko na humakbang upang tustusan kami. Kaya’t nakakuha kami ng kaakit -akit na mga rate, at masaya kami doon. Nais din naming mag -ambag pabalik sa lokal na sistema ng pananalapi,” aniya.
Sinabi ni Shin na ang $ 300 milyong balanse ay mai -presyo sa Martes. Gayunpaman, ang kumpanya ay hindi pa naglalabas ng isang opisyal na pahayag sa mga termino ng utang.
“Ang $ 300 milyon ay halos tulad ng isang hindi nakasulat, o marahil ito ay nakasulat, minimum kung nais mong nakalista sa mga index,” aniya.
Sinabi ni Shin na ang isyu sa utang ay umaakit sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan “dahil kami ay isang napakababang kumpanya ng peligro ng kredito.”
Ang pangangalap ng pondo ay sumusunod sa pagpapalabas ng mga resulta ng buong taon ng Jollibee. Dalawang linggo na ang nakalilipas, iniulat nito ang naiugnay na netong kita na P10.32 bilyon, hanggang sa 17.7 porsyento mula sa P8.77 bilyon sa nakaraang taon.
Ang kita ay tumaas ng 10.6 porsyento sa P269.94 bilyon mula sa P244.11 bilyon noong 2023.
Ang kumpanya ay nag -post ng 13 porsyento na pagtaas sa mga benta ng system sa P390.28 bilyon mula sa P345.32 bilyon.
Ang mga benta ng parehong tindahan ay tumaas ng 7.5 porsyento sa Pilipinas at 2.8 porsyento sa ibang bansa.
– Advertising –
