Dalawang bangko ang nag-tap sa merkado ng utang upang tumulong na pag-iba-ibahin ang mga pinagmumulan ng pagpopondo at suportahan ang mga proyektong nauugnay sa pagpapanatili sa gitna ng mga prospect ng paparating na pagbabawas ng interes dahil sa pagpapagaan ng inflation.
Inilunsad ng BDO Unibank Inc., pinamumunuan ng pamilya ng Sy, ang P5-bilyong alok nitong bono noong Lunes. Ang mga bono ay magkakaroon ng tenor na isa’t kalahating taon, na nangangako ng ani na 6.325 porsiyento kada taon, sinabi ng BDO sa isang paghaharap.
BASAHIN: Binasag ng BDO ang mga talaan ng kita sa PH
Ang pinakamababang halaga para sa pagbebenta ay P500,000. May opsyon ang mga mamumuhunan na magdagdag ng mga increment na P100,000.
Ayon sa pinakamalaking bangko sa bansa, ang mga nalikom mula sa pag-iisyu ay gagamitin para pondohan ang “mga karapat-dapat na asset” na nakasaad sa Sustainable Finance Framework ng BDO, kabilang ang pagpapaunlad ng renewable energy power plants at tulong pinansyal para sa micro, small and medium enterprises.
Ang BDO ay mag-aalok ng mga bono hanggang Hulyo 19, habang ang listahan sa Philippine Dealing and Exchange Corp. ay naka-iskedyul sa Hulyo 24.
Ito ang pangatlong peso-denominated Asean sustainability bond issuance ng BDO. Nag-alok ang banking arm ng SM Group ng P52.7 bilyon noong Enero 2022 at P63.3 bilyon noong Enero ngayong taon.
Inilunsad din ng Security Bank Corp. ng tycoon na si Frederick Dy ang kanilang P5-bilyong retail bond na nag-aalok noong Lunes. Ang panahon ng alok ay tatakbo hanggang Agosto 13, na may nakaiskedyul na listahan sa Agosto 20.
BASAHIN: Ang Security Bank ay nakalikom ng $400M mula sa limang taong utang
Ang mga bono, na magtatapos sa limang taon at isang buwan, ay may nakapirming rate na 5.7 porsiyento kada taon. Isang minimum na pamumuhunan na P100,000 ang itinakda, na may opsyon na magdagdag ng mga increment na P10,000 pagkatapos.
Sa hiwalay na pagsisiwalat, sinabi ng Security Bank na ang pagpapalabas ay bahagi ng P200-bilyong pisong bond at commercial paper program nito.
“Kami ay nasasabik tungkol sa pag-aalok ng piso bond na ito, na susuporta sa aming mga strategic na inisyatiba at pag-iba-ibahin ang aming mga pinagmumulan ng pagpopondo,” sabi ni Arnold Bengco, executive vice president at pinuno ng financial markets sa Security Bank.
Nabanggit ng bangko na ang mga nalikom ay gagamitin upang suportahan ang mga aktibidad sa pagpapautang nito.
Pinlano nitong “halos doblehin” ang loan book nito sa katapusan ng susunod na taon sa gitna ng lumalaking interes sa renewable energy development.
Ang mga bono ay naging tanyag sa mga mamumuhunan sa mga nakaraang taon dahil nangako sila ng mas magandang ani. Nauuna ang mga alok sa posibleng pagbabawas sa rate ng patakaran sa Agosto, na maaaring magresulta sa mas mataas na ani ng bono. INQ
